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Alexandre LEROOY

Aix-en-Provence

En résumé

Mes compétences :
Assurance Vie
Marchés financiers
Droit du patrimoine
Transmission d'entreprise
Bilan Patrimonial
Fiscalité
Banque privée
Défiscalisation
Épargne
Prêt immobilier
Gestion de patrimoine
Transmission de patrimoine

Entreprises

  • Crédit Agricole Alpes Provence - Conseiller Privé

    Aix-en-Provence 2012 - maintenant

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2010 - 2012

  • Oddo Banque Privée - Assistant du gérant privé

    Paris 2008 - 2008 -Travail en amont d’identification de cibles de prospection et création / alimentation d’une base de données ;
    -Préparation de RDV prospects en participant à la rédaction de présentations et de propositions d’investissement individualisées (comportant des aspects juridiques, fiscaux et financiers) ;
    -Etude technique de sujets spécifiques de nature à apporter une valeur ajoutée à la démarche de prospection (analyse et synthèse d’une nouvelle stratégie de gestion, étude d’un montage patrimonial spécifique) et intégration des résultats dans une étude.

  • Training for life - LONDRES - Assistant Manager Financier

    2008 - 2008

  • AD Plus Consultants - Assistant gestionnaire de patrimoine

    2007 - 2007 Il s'agissait d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant:
    -apprentissage des produits liés à la gestion de patrimoine indépendante(défiscalisation, assurance-vie, prévoyance, produits structurés)
    -aide à la prospection clientèle
    -rencontre avec les clients
    -recherche de programmes immobiliers

Formations

Réseau

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