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Alexandre SCHAD

LYON

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En résumé

Gestionnaire Clientèle Patrimoniale - Banque Rhône Alpes

J'ai eu l'opportunité tout au long de mon parcours d'avoir plusieurs expériences au sein de grands établissements financiers, mais aussi dans des structures plus petites, à taille humaine.

Ces expériences m'ont forgées et m'ont permises d'avoir un aperçu très large du métier de conseiller financier et patrimonial, que je m'efforce de mettre chaque jour au service de mes clients.








Mes compétences :
Banque privée
Asset management
Gestion d'actifs
Banque
Adaptation
Finance
Dynamisme
Gestion de patrimoine
Relationnel clients

Entreprises

  • Banque Rhône-Alpes - Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

    LYON 2015 - maintenant - Développement Clientèle
    - Propositions de solutions patrimoniales (optimisation fiscale, successorale, valorisation de capital...)
    - Optimisation épargne financière
    - Placement d'avoirs financiers / Conseils d'allocations d'actifs
    - Financements immobiliers

  • Banque Rhône-Alpes - Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

    LYON 2014 - 2015 - Développement Clientèle
    - Propositions de solutions patrimoniales (optimisation fiscale, successorale, valorisation de capital...)
    - Optimisation épargne financière
    - Placement d'avoirs financiers / Conseils d'allocations d'actifs
    - Financements immobiliers

  • Banque Rhône-Alpes - Assistant Conseiller en Patrimoine en Alternance

    LYON 2013 - 2014

  • BNP Paribas - Stagiaire Banque Privée - Lyon Est

    Paris 2013 - 2013 - Ré-allocation de l’Épargne de Bilan
    - Domiciliation des Revenus
    - Distribution de l'offre SCPI
    - Élargissement de l'assiette de tarification
    - Appui et accompagnement auprès des assistants du Centre Banque Privée

  • Cabinet Oudart Gestion - Stagiaire

    2012 - 2012 - Apprentissage des règles fiscales en vigueur
    - Recherches dans les domaines juridique, fiscal et financier
    - Participation aux RDV clients
    - Élaboration et synthèse de bilans patrimoniaux
    - Aide à l'élaboration de simulation d'investissement
    - Réalisation d'études d'OPCVM et d'allocations d'assurance-vie
    - Aide logistique

  • Société Générale - Stagiaire

    PARIS 2011 - 2011 -Réalisation d'un audit opérationnel ayant pour problématique des dysfonctionnements détectés dans les agences bancaires de l'Unité commerciale du Nord de la Franche Comté (7 agences bancaires)
    -Promotion d'offre commerciale

  • Société Générale - Auxiliaire d'été

    PARIS 2011 - 2011 Missions de Front-Office, d'accueil clientèle, et de vente de produits bancaires.

  • Société Générale - Auxiliaire d'été

    PARIS 2010 - 2010 Front Office, Accueil clientèle, Vente de produits bancaires...

  • Société Générale - Stagiaire

    PARIS 2010 - 2010 Stage d'étude de première année - Découverte du secteur bancaire, Front office, Accueil, Prospection client...

Formations

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