Alexis DAUVERGNE

En résumé

Entreprises

• CM CIC gestion - Gérant de portefeuille

  2014 - maintenant

• Promelys Participations - Assistant directeur développement commercial

  2013 - 2013 Back office , suivi des opérations , pré-marketing, mise à jour du site internet

• Rhône alpes conseil - Conseiller en gestion de patrimoine

  2011 - 2012 Durant ma Licence Professionnelle d'Assurance , j'effectuais mon alternance au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine basé dans le 3 eme arrondissement de Lyon.
  On me confia une soixantaine de dossiers de client du cabinet.
  Ma mission était de rencontrer les clients pour remettre à jour les données que nous avions et récolter un maximum d'informations pour ensuite répondre à leurs projets ou problématiques.
  
  Mes principales actions:
  -Bilan patrimonial
  -Ouverture de contrat d'assurance vie, prévoyance, FIP, FCPI
  -Allocation d'actifs
  -Arbitrage sur OPCVM
  -Rédaction de clause bénéficiaire.

• Groupama agence de Villefranche sur saone - Chargé de clientèle

  2009 - 2011

Formations

• INSEEC

  Lyon 2012 - maintenant -Gestion de Portefeuille d’Actions, Gestion active, passive, benchmarkée, quantitative et alternative
  -Gestion Collective, Valeur liquidative, cotation, notation, OPCVM
  -Marchés financiers : actions, obligations et dérivés,« Titrisation et dérivés de crédit »
  -Gestion fiscale du patrimoine, Droits de succession, Droits des sociétés ISF
  -Ingénierie Patrimoniale, Juridique, Optimisation fiscal

• INSCA Groupe Enass (Lyon)

  Lyon 2011 - 2012

• ENASS / IFPASS (Lyon)

  Lyon 2009 - 2011

Réseau

• Adrien FORTCHANTRE

• Claire JOURDAN

• Damien BLAIS

• Emilie FROMENT

• Fadila EL MANSOURI

• Faustine DARIUS

• Florent SPANU

• Nicolas BALLY

• Yoann FLATTOT