Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
fiscalité
Gestion privée
Marchés financiers
Entreprises
LCL
- Technicien Back office Prestations Décès
Villejuif2016 - maintenantRechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie non réglés :
- Envoi de courriers de demande de pièces juridiques ou fiscales aux bénéficiaires, interlocuteurs proches, notaires, mairies
Règlement des bénéficiaires de contrat d'assurance-vie :
- Vérification et analyse des pièces justificatives
- Utilisation de logiciels métier pour la saisie des virements français et internationaux
LCL
- Technicien Back office Assurance Vie
Villejuif2015 - 2016Saisir les demandes financières et juridiques des assurés :
- Vérification des documents et pièces justificatives, utilisation de logiciels métier de saisie,
- Apport de réponses appropriées aux conseillers, veille règlementaire
Aide à l’administration du pôle :
- Exploitation d’outils de suivi de l’activité,
- Gestion des courriers entrants et sortants
2014 - 2014Assister l’accueil des clients à l'agence :
Réalisation d’opérations bancaires, vente d’offres bancaires, prise de rendez vous et orientation vers les interlocuteurs adéquates, réception des appels téléphoniques entrants et internes
Gestion administrative de l’agence :
Préparation du courrier, accomplissement d’opérations de conformité
LYON2013 - 2013Audit règlementaire des dossiers clients
Aide à l'élaboration de bilans patrimoniaux
Aide à la production de lettres d'information sur la gestion de patrimoine
Participation aux entretiens clients
Veille règlementaire
Montrouge2013 - 2013Aide à l''élaboration de Bilans Patrimoniaux ( saisie sur Big Expert)
Aide à la production de propositions commerciales
Accueil des clients, participation à des entretiens clients
Utilisation du logiciel interne pour la mise a jour de données clients, pour la mise en place de services
