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Alice WOJTKOWIAK

YERRES

En résumé

Bonjour à toutes et à tous,

Attirée par les nombreuses compétences nécessaires pour protéger ou faire fructifier le patrimoine des particuliers et des professionnels, j'ai obtenu le DESS droit et gestion du patrimoine privée de l'université d'Orléans.

Par la suite, j'ai intégré un cabinet de la région parisienne pour me forger une expérience professionnelle (en m'occupant du back-office) puis développer ma propre clientèle.

Actuellement, je suis la gérante de la société AW Stratégie Patrimoine que j'ai créé au début de l'année 2010.

A bientôt.

Alice.

Mes compétences :
Agent Immobilier

Entreprises

  • AW Stratégie Patrimoine - Gérante

    2010 - maintenant Aujourd'hui, mon objectif est d'apporter à mes clients mon savoir-faire, mes connaissances et mes compétences dans tous les domaines liés à la gestion du patrimoine.

    L'obtention d'une maîtrise de Droit des Affaires puis d'un DESS en « Droit et Gestion du patrimoine privé » me permet, en effet, de couvrir l'ensemble des aspects civils, économiques et fiscaux.

    Par ailleurs, l'évolution constante des domaines d'intervention nécessaires à l'élaboration de bonnes stratégies patrimoniales implique une interprofessionnalité importante.

    Mes années d'expérience, m'ont amené à constituer un réseau de professionnels spécialisés composé d'avocats, d'experts-comptables et de fiscalistes nécessaire à la réussite de cette entreprise.

    Afin de répondre à ces nécessités, j'ai créé la société AW Stratégie Patrimoine dont j'assure la gérance.

  • SO INVEST - Assistante en gestion de patrimoine

    2001 - 2001 Préparation de bilans patrimoniaux
    Simulation d’investissements immobiliers

  • Crédit Agricole Centre Loire - Assistante en gestion de patrimoine

    2001 - 2001 Réalisation, présentation de formations aux assistants et chargés de clientèle
    Préparation de soirées thématiques pour les clients haut de gamme

  • MCB FINANCES - Conseil en gestion de patrimoine

    2001 - 2009 La société est un petit cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Ma fonction principale était celle d'assistante. Elle consistait essentiellement à faire des propositions d’investissement, réaliser des suivis de placement, restructurer les patrimoines des clients pour les mettre en conformité avec leurs objectifs, rédiger des clauses bénéficiaires, vérifier les aspects juridiques des dossiers ou encore étudier, comparer et sélectionner les différents produits. Vers la fin de mon activité, mes fonctions ont évolué pour me permettre d'exercer pleinement mes compétences de Conseil en gestion de patrimoine.

  • BRGM - Assistante juridique

    Orléans 2000 - 2000 Préparation de contrats
    Recherches sur « l’obligation de ne pas agir en justice »

  • INERIS - Assistante juridique

    Verneuil-en-Halatte 1999 - 1999 Étude et rédaction de contrats

  • Association Famille de France - Bénévole

    1999 - 2000 Conseils en matière de droit de la famille et du travail

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