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Entreprises
Groupama
- Conseillère en Gestion de Patrimoine
Paris2012 - maintenantConseillère en Gestion de Patrimoine à Groupama basée à Sarlat la Canéda (24), secteur Dordogne, gestion des actifs
financiers et immobiliers des sociétaires en portefeuille, prospection sur le département du 24, vente de produits financiers (assurance vie,
FCP, produits bousiers, gestion déléguée, PEA, compte titres) et bancaires, défiscalisation FIP, SCPI, LMNP... Conseils patrimoniaux avec
montage de bilan Patrimonial sur Big Expert. Gestion et développement Vie/Finances de 12 agences en synergie avec les conseillers des
particuliers, des professionnels, des collectivités et entreprises, des artisans commerçants, des agriculteurs. Formations et interventions sur
Niort, Saintes, Limoges, Périgueux, Sarlat.... Et formation volontaire et complémentaire à l'AUREP sur PARIS.
Groupama
- Conseillère des Particuliers
Paris2009 - 2012à Groupama basée à Agen (47), secteur Agen et son agglomération, vente de produits IARD et
FINANCIERS, auto, habitation, santé, prévoyance, retraite, placements financiers, compte bancaire, crédit à la consommation... Gestion d'un
portefeuille client, prospection et développement de l'agenais, phoning, mailing... Gestion de flux agence. (3 ans)
BNP Paribas
- Stage en Banque privée
Paris2009 - 2009Stages et emplois périodiques, BNP Paribas Banque Privée à Agen, études et projets patrimoniaux, assurances vie, arbitrages de titres,
défiscalisation immobilière, placements financiers, gestion sous mandat, déclaration IR et ISF, régularisation de mandat intégrés... (5mois)
Emploi chez BNP Paribas au service des crédits immobiliers pour les particuliers, entrepreneurs et entreprises.
Caisse d Epargne
- Stage
2008 - 2008Stage à la Caisse d’Epargne sous tutorat d’un Chargé d’Affaire Prescripteur Immobilier à Agen : défiscalisation, prêts immobiliers, accession à la propriété, phoning, entretien avec des particuliers, prospections... (1 mois)
Clermont Ferrand2012 - 2013Master 2 en Gestion de Patrimoine
mention AB à l'Association Universitaire de Recherche et de l'Enseignement sur le Patrimoine
(AUREP) de Clermont Ferrand. Site Paris 8ème : analyses et conseils patrimoniaux, ingénierie et stratégies patrimoniales, régimes matrimoniaux,
donations, successions, démembrement de propriété, droit fiscal(IR,ISF), droit social (RETRAITE), droit civil, transmissions, optimisation
fiscales, sociétés
