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Fanny GOUPIL+DE+BOUILLE

Paris

En résumé

Mes compétences :
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Back Office

Entreprises

  • Astoria Finance - Assistante Back Office

    Paris 2014 - maintenant - Réception, contrôle et validation des actes de gestion (Souscriptions, arbitrages, avenants, versements, rachats)
    - Suivi et contrôle directe auprès des compagnies (SKANDIA, LIFESIDE, ALLIANZ, AXA…)
    - Assister l’équipe commerciale dans la réalisation et l’ouverture de nouveaux contrats
    - Relation client et suivi de leur dossier.
    - Réception et validation des factures des prestataires, émission des chèques.

    Réalisation : Mise en place d’un fichier Excel reprenant l’ensemble de l’activité de gestion afin de retracer l’avancement de tous les actes.
  • Quilvest Banque Privée - Assistante Commerciale

    2012 - 2013 - Réception et transmission des ordres de bourse sur le marché via le broker Instinet ou le portail internet CM-CIC.
    - Saisie informatique d'ordres simples et bloc pour les gérants privés.
    - Gestion des dépassements et couverture des comptes débiteurs.
    - Mise à jour et suivi juridique des dossiers clients : (comptes titres, PEA,…) préparation des formulaires de gestion pour les contrats assurance vie.
    - Préparation des présentations (titres, investissements) et reporting des gérants pour leurs clients.
    - Actes de gestion et suivi commercial en direct avec les clients.

    Réalisation : Mise en place d’une relation proactive vis à vis des clients : confiance et résultats

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