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Amaury TEXIER

Paris

En résumé

Mes compétences :
Microsoft Office; Big Expert; Dynagest

Entreprises

  • BNP Paribas - Conseil en Banque Privée

    Paris 2015 - maintenant

  • BNP Paribas - Alternant Conseil en Banque Privée

    Paris 2014 - 2015 - Préparation de rendez-vous, intervention sur le thème préparé et abordé en amont du rendez-vous
    - Appui des conseillers, en rendez-vous, pour les déclarations fiscales
    - Proposition d'optimisation de gestion patrimoniale (via l'assurance-vie, le mandat à effet posthume)
    - Propositions d'allocations d'actifs et d'arbitrages (Titres, OPCVM, Produits-structurés, SCPI, OPCI)
    - Proposition de produits de placements (Assurance-vie, Contrat de Capitalisation, Fonds Euro-Croissance, PEA, Compte-titres)
    - Etude d'optimisation fiscale à l'IR (Déficit Foncier, Monuments Historiques, Malraux, Sofica, FIP/FCPI), à l'ISF (FIP/FCPI, Holding patrimoniale) et sur les Stock-Options.
    - Utilisation de différents logiciels (Big Expert pour les projets patrimoniaux, Dynagest pour les propositions d'arbitrages)

  • Crédit Agricole - Assistant des conseillers professionnels et patrimoniaux

    Montrouge 2014 - 2014 - Préparation de rendez-vous et assistance aux rendez-vous (problématiques patrimoniales, fiscales, dossiers de crédit, assurances, placements, entrées en relation)
    - Rendez-vous seul pour des passages 18 ans (vente de cartes, livrets, PEL, compte-chèques)
    - Elaboration d'une action commerciale sur la conquête de professionnels de santé (environ 170 appels) puis assistance en rendez-vous pour les clients ayant accepté
    - Elaboration d'une action commerciale sur la conquête de clients habitant dans des quartiers "haut de gamme"
    - Vente de PEL par téléphone et en rendez-vous

  • Crédit Agricole - Conseiller accueil

    Montrouge 2013 - 2013 - Conseiller Accueil en tant qu'Auxiliaire d'été
    - Rigueur, dynamisme commercial, rapidité à répondre aux clients et à gérer leurs insatisfactions

  • Crédit Agricole - Conseiller accueil

    Montrouge 2013 - 2013 - Conseiller Accueil en tant que stagiaire
    - Rigueur, dynamisme commercial, rapidité à répondre aux clients et à gérer leurs insatisfactions

  • Sygec - Assistant-comptable stagiaire

    2011 - 2011 Assistant comptable stagiaire dans le cabinet d'experts-comptables

  • COVAP - Assistant-comptable stagiaire

    2011 - 2011

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