Mes compétences :
gestion de patrimoine
assurances de personnes
yoga
assurances
épargne
Entreprises
KLESIA
- Direction du Développement - Assistante Développement
Paris2011 - maintenant
KOËHL ASSURANCES
- Responsable Back Office Gestion Privée & Assurances de Personnes individuelles et collectives
2003 - 2011De 2003 à septembre 2011, au sein d'un Cabinet d'assurances (double casquette d'Agent général et Courtier) de 14 collaborateurs, en charge de tout le Back-office Gestion de Patrimoine: Gestion Privée & Assurances de personnes.
J'avais la charge de toutes les affaires de placement, de retraite, de santé et de prévoyance, depuis l'analyse des besoins, à la réalisation d'un cahier des charges, son instruction, la recherche de Partenaires.
Mise en place des contrats, suivi Portefeuilles et Gestion SAV.
Activité étendue aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises (PME/PMI) + Important Portefeuille Clientèle Privée.
2000 - 2002Stages pendant chaque période scolaire au sein d'une étude notariale composée de 10 salariés. Mes principales tâches: secrétariat et rédactions d'actes: compromis de vente, actes de prêt, donation entre époux.
Formations
Université Lyon 3 Jean Moulin (Lyon)
Lyon2002 - 2003Droit privé - Droit notarial
Université Saint Etienne Jean Monnet (Saint Etienne)
