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Anna KOPISTO

Montrouge

En résumé

Après avoir fait des études juridiques puis financières au travers d'un Mastere Spécialisé en Gestion de Patrimoine à l'ESC Toulouse, j'ai un parcours professionnel assez atypique.

En effet, après une première expérience dans le secteur de la banque, j'ai bifurqué vers des fonctions de commercial terrain.

Aujourd'hui, je suis de retour en banque, je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine au Crédit Agricole. Je gère les clients disposants de 300K€ à 1000K€ d'avoirs ainsi que des chefs d'entreprises.

Mes compétences :
Anglais
Banque
Conseil
gestion de patrimoine
Polonais

Entreprises

  • Crédit Agricole - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2009 - maintenant Ma mission est de gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme au sein de la caisse régionale.

    Missions et réalisations:

    Etudier le patrimoine global de clients à fort potentiel et proposer des solutions d'optimisation de type gestion privée sous mandat, assurance vie, immobilier et approche de défiscalisation ...

  • XEROX - INGENIEUR COMMERCIAL

    Saint-Denis 2006 - 2008 Pendant deux ans j'ai été ingénieur commercial B toB pour la Société XEROX.
    J'assurais la gestion d'un parc de clients et de prospects:suivi commercial, évaluation des besoins, conseils, négociation...

  • Société Bordelaise CIC - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2005 - maintenant Salariée depuis peu au CIC en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Réalisation d'un tour de banque: marché de clientèle particulier, professionnel, salle des marchés...

  • Société Générale - Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2004 - 2005 Dans le cadre d'une formation en alternance ( Mastere spécialisé en Gestion de Patrimoine), Stagiaire pendant 9 mois dans une céllule spécialisée en GP. Réalisation d'études patrimoniales, entretiens clients et gestion quotidienne des problèmes afférents au fonctionnement d'un portefeuille de clientèle haut de gamme.

Formations

  • Ecole Supérieure De Commerce

    Toulouse 2003 - 2004 Gestion de Patrimoine

  • Université Lyon 3 Jean Moulin (Lyon)

    Lyon 1998 - 2003 Maîtrise de Droit des Affaires

Réseau

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