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Anne-Cécile PICARD

PARIS

En résumé

Banquier Privé au sein de la Banque Populaire gestion privée
Master Gestion de patrimoine Clermont 2011
Master 223 Paris Dauphine en cours

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Banque privée
Conseil
Droit des sociétés
Droit fiscal

Entreprises

  • Banque Populaire RIves de Paris - Banquier Privé

    2013 - maintenant

  • Société Générale - Gestionnaire de patrimoine

    PARIS 2010 - 2013 Conseil du client dans les domaines suivants :
    Régimes matrimoniaux
    Succession
    Transmission
    Fiscalité
    Optimisation
    ...

    Sens de l'écoute
    Aisance relationnelle
    Faciliter la mise en confiance avec le client


    Gestion d'une équipe

  • Prévoyance et patrimoine - Stagiaire

    2010 - 2010 Analyse de la situation patrimoniale du client :
    - RDV chez les clients: mise à plat de la situation actuelle, proposition d'arbitrage, présentation de nouveaux fonds
    - produits adaptés au régime (TNS, salarié)
    - travail sur l'ISF
    - proposition de solutions (VM,immobilier...)
    - mission de conseil sur la composition du patrimoine actuel
    - optimisation fiscale
    - démarchage de nouveaux clients

  • Centre Lorrain de Gestion - Stagiaire

    2008 - 2008 Analyse de la situation financière du client
    Mise en place de ratios
    Utilisation de la méthode d'Holder
    Mise en place des moyennes professionnelles

Formations

Réseau

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