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Anne MARY

PARIS

En résumé

Première expérience au poste de conseiller clientèle privée chez Société Génèrale dans le 15 âme arrondissement de Paris, je suis toujours ouverte à de nouvelles propositions en gestion de patrimoine . Je suis mobile à Annecy, Lyon ou Paris.

Mes compétences :
Normes comptables internationales IAS/IFRS
Comptabilité générale
Fiscalité
Microsoft Access
Microsoft Word
Microsoft Excel
Adobe Acrobat
BIG Expert

Entreprises

  • Société Générale - Conseiller clientèle privée

    PARIS 2016 - maintenant Mes missions sont de l'ordre de la gestion et le développement :
    - Gestion quotidienne d’une clientèle de particuliers relevant du marché Haut de gamme et Patrimonial.
    - Proposition et promotion d’une gamme adaptée de produits et services, de conseils en placements.
    - Orientation des clients et prise de rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour des problématiques plus complexes.

  • Allianz - Conseiller en gestion de patrimoine

    Puteaux 2016 - 2016 • Appel téléphonique (prospect, événement ...)
    • Assister aux rendez-vous clientèle
    • Préparation de bilans patrimoniaux
    • Mise en place de partenariats, de manifestations

  • Banque Transatlantique - Stage en tant qu'assistante chargé d'affaire

    Paris 2015 - 2015 • Assurer la production de la facturation et son suivi par l’entreprise
    • Participer à la mise en place des nouveaux plans ou de nouveaux programmes émis par les clients existants
    • Analyser et exploiter les bases de données afin de produire des reportings d’activité et détecter les potentiels de développement

  • Société Générale - Stagiaire

    PARIS 2014 - 2014 - Mise à jour des dossiers clients
    - Téléphone, prise de rendez-vous.
    - Participation aux entretiens entre client et conseiller

  • Mairie de Aix les Bains - Auxiliaire d'été

    2012 - 2012 Gestion des actes de naissances, état civil, acte de naissance ...

  • Merci + - Service à la personne

    Toulouse 2012 - 2012 garde d’enfants, ménage...

  • Géant casino - Hôtesse de caisse

    Saint-Étienne 2012 - 2012 J'étais hôtesse de caisse et je devais aussi m'occupé d'un stand spécialisé dans le jardinage, mobilier de jardin , piscine. J'ai eu aussi l'occasion de préparer la mise en place des soldes au sein du magasin.

  • Hôtel ADELPHIA - Femme de chambre

    2011 - 2014 Femme de chambre ,Lingerie...

  • Hôtel ADELPHIA - Femme de chambre

    2011 - 2014

Formations

  • CERAM Sophia Antipolis (SKEMA Business School)

    Sophia Antipolis 2015 - 2016 Mastère Spécialisé : Manager en gestion de patrimoine financier

    3ème Cycle / Mastère Spécialisé Manager en gestion de patrimoine financier
    • Fiscalité, Gestion de portefeuilles, Assurance vie, Droit Immobilier
    • 7ème au classement SMBG « Master Gestion de Patrimoine »

  • UNIVERSITE LUMIERE

    Lyon 2014 - 2015 Master 1 Finance

    Master Finance, Finance d'entreprise, Gestion des risques, Fiscalité, Économétrie

Réseau

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