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Vivian SIMON

PARIS

En résumé

Bonjour,

Je suis actuellement conseiller en Banque Privée à la Société générale et ce depuis 9 ans.

Particulièrement satisfait de mon emploi actuel, je maintiens une activité de veille et reste à l'écoute d’éventuelles opportunités.


N’hésitez pas à me contacter.

A bientôt.

Vivian

Mes compétences :
Courageux
Esprit d'équipe
SAP
Microsoft Windows
Microsoft Office
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Société Générale - Conseiller Banque Privée

    PARIS 2013 - maintenant Participation active à la mise en place de la Nouvelle Banque Privée, dispositif permettant à Société Générale d'étendre son offre de banque privée à l'ensemble de sa clientèle de particuliers disposant d'avoirs financiers supérieurs à 500 000 EUR . (40.000 foyers, représentant un total d'environ 50 milliards d'euros d'actifs gérés).

    Gestion et développement du PNB d'un portefeuille de 200 clients (surface financière de 200 millions d'euros) au travers de l'expertise de la banque privée, des gérants des sociétés de gestion et de la proximité de la banque de détail, permettant d'assurer un suivi personnalisé et de proposer une offre parfaitement adaptée aux clients dans un environnement économique complexe.

    Détermination avec les clients des meilleures solutions en matière d'organisation patrimoniale et d'investissements.

    Mise en œuvre de la politique commerciale, réalisation de diagnostics complets, accompagnement sur le long terme dans la gestion et la valorisation des avoirs.

    Commercialisation d'OPCVM, de gestions sous mandat, de gestions conseillées, de produits de défiscalisation, de produits structurés, de crédits.

    Management de la relation entre les interlocuteurs réseaux, les apporteurs d'affaires externes, la prospection et la recommandation directe de clients, la synergie avec les entrepreneurs et les professionnels clients du réseau Société Générale, pour développer l'apport d'affaires.

    Mise en place et animation d'un club d'investissement.

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2008 - 2013 Détection et satisfaction des besoins spécifiques de la clientèle patrimoniale (surface financière de 300 milions
    d'euros) : Réalisation de bilans patrimoniaux; Optimisation fiscale et juridique; Etudes de portefeuilles;
    réallocation d'actifs; Préconisation de placements et investissements patrimoniaux (financements, valeurs
    mobilières, assurance vie, immobilier, produits retraite, mandats de gestion, etc.); Rationalisation du couple
    rentabilité/risque; Gestion des plans de stock options (stratégies, couvertures); Déclarations d'IR, d'ISF;
    Défiscalisation (FIP, investissement PME, FCPI, SCPI, etc); Respect des contraintes réglementaires.
    Accompagnement et formation d'une équipe de 12 personnes tant sur les aspects théoriques que techniques et
    commerciaux, avec pour principale mission l'identification et la captation d'une clientèle à fort potentiel. Mise en
    place et animation d'un club d'investissement. Promotion et redynamisation de la culture financière au sein du
    réseau, véritable source de PNB pour l'entreprise et de satisfaction et fidélisation pour les clients.
    Développement de la synergie PRI/PRO et commercialisation de plans d'épargne salariale.

  • Crédit Agricole - Assistant Conseiller Privé

    Montrouge 2006 - 2006 Suivi d’un conseiller privé dans l’accompagnement et la transmission des entreprises. Sensibilisation des chefs d’entreprises à l’utilisation d’OBO et de LBO afin de développer, transmettre et sécuriser leur patrimoine professionnel. Participation aux entretiens avec des conseillers privés pour compléter des déclarations de revenus fonciers, d’IR et d’ISF. Définition et allocation de supports pour des contrats en unités de comptes. Participations à des conférences sur la transmission d’entreprise, sur la loi Dutreuil mais également sur les sociétés civiles.

  • Société générale - Conseiller clientèle patrimoniale

    PARIS 2006 - 2008 Conseiller clientèle patrimoniale, Paris XV [75] (Octobre 2006 – Juin 2008 / 2 ans)

    Gestion et développement de la relation commerciale au sein d’une agence de 8 personnes (surface financière 160 millions d’euros) : Bilan et mise en place de stratégies patrimoniales globales afin d’optimiser la situation financière, fiscale, juridique et sociale des clients. Suivi et adaptation des préconisations dans une optique de fidélisation et satisfaction du client. Négociation et mise en place de financements pour répondre aux différents projets clients (prêt immobilier, prêt à la consommation, prévoyance). Prospection active afin de capter des capitaux extérieurs et de mettre en évidence une clientèle présentant un fort potentiel. Encadrement d’une équipe pour organiser des campagnes de valorisation sur l’épargne financière (Assurance vie, opcvm Sgam, épargne programmée, etc).

  • CV Finance - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    VOIRON 2005 - 2005 Analyse de bilans patrimoniaux et recherche d’éléments de réponse pour optimiser la situation.
    Découverte des pôles « immobilier » et « assurance » au travers d’entretiens avec les clients.

  • Alcan - Aide comptable

    Montréal 2003 - 2003 Gestion et répartition des charges entre les différents centres de coûts et de profits. Gestion des notes de frais, saisie de factures, états de rapprochements.

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