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Anthony DELAGE

Paris

En résumé

Mes compétences :
Commercial
Organisé
Sens commercial
Sens du contact

Entreprises

  • Crédit du Nord - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris maintenant 2007 (6 mois) Stage au sein du Crédit du Nord
    Binôme avec les conseillers en patrimoine
    -Réalisation d’études patrimoniales,
    -Participation aux opérations commerciales et de prospection,
    -Participation aux développements d’une expertise patrimoniale en appui du réseau.

  • Cabinet FCP (Flandre conseil patrimoine) - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    maintenant 2005 (3 mois) Stage au sein du cabinet FCP (Flandre conseil patrimoine), spécialisé dans l’étude patrimoniale, le rapprochement d’entreprise, l’immobilier de défiscalisation et de placement.
    -Sourcing, négociation clientèle, salons…

  • Barclays Bank - Gérant associé (conseil patrimonial)

    Paris maintenant 2008 (6 mois) Stage chez Barclays Bank au sein des Gérants Associés (Direction Clientèle Privée & Développement)
    -Elaboration des propositions d’investissements patrimoniales en Gestion sous Mandats
    -Réalisation des reportings destinés aux clients gérés
    -Participation en binôme avec le gérant associé aux rendez-vous clientèle
    -Suivi et mises à jour des performances des différents Mandats
    -Utilisation du logiciel Big Expert afin de finaliser des préconisations et simulations financières

  • SFFCP (SF Financière Conseil et Patrimoine) - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    maintenant 2008 (2 mois) Stage au sein du cabinet SFFCP (SF Financière Conseil et Patrimoine), cabinet de conseil en ingénierie financière et patrimoniale.
    -Suivi du back office sur les placements déjà réalisés ou en cours de réalisation
    -Assistance aux entretiens clients
    -Assistance à la réalisation de bilans patrimoniaux
    -Assistance à la réalisation de montages patrimoniaux
    -Développement d’un fond documentaire

  • Caisse d'Epargne Nord France Europe - Chargé d'Affaires Gestion Patrimoniale

    Lille 2011 - maintenant Développement et suivi d'un portefeuille clients Gestion Privée.
    Élaboration de préconisation d'investissements d'ordres juridiques, fiscales, sociales et financières.

  • GLOBAL Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2009 - 2011 www.global-patrimoine.fr

  • VALOFI - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Lyon-6E-Arrondissement 2008 - 2008 CDI au sein de VALOFI (groupe indépendant dans le conseil et la gestion de patrimoine)
    - Réalisation d’études patrimoniales
    - Développement d’un portefeuille clients

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