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Antoine DE LA MESSUZIERE

PARIS 16

En résumé

Spécialiste de l'assurance-vie (correspondant AFER), et conseiller en gestion de Patrimoine auprès des particuliers.

Gestion de Patrimoine. (Transmission, Protection Familiale, Revenus Complémentaires Immédiats et Futurs, Valorisation du Patrimoine)

Expériences : Ass-Vie, Capitalisation (démembrement) , PERP, Madelin, Immo direct et indirect.

Mes compétences :
Conseil
Fiscalité
Finance
Défiscalisation
Microsoft Word
Microsoft Excel
Internet
CT scan

Entreprises

  • Groupe Le Conservateur - Conseiller en gestion de Patrimoine

    PARIS 16 2019 - maintenant Spécialiste de l'épargne prudente de long terme.

    - Bilan et Analyse du Patrimoine
    - Mise en place des solutions adaptées
    - Fidélisation et suivi des clients
    (Tontine, Assurance-Vie, Capitalisation, Immobilier, PERP, Madelin, PER, CT, PEA, PEE,...)

  • Cabinet de courtage Spécialiste en Assurance-Vie - Conseiller en gestion de patrimoine

    ANGERS 2005 - 2019 Conseiller en gestion de Patrimoine ANGERS (CDI) 2 000 clients en gestion
    - Détermination des objectifs clients à travers l'élaboration de Bilans Patrimoniaux. ;
    - Préconisation et commercialisation de contrat d'assurance-vie, dépendance,
    contrat de capitalisation, PERP et Madelin. 600 000 EUR de collecte en moyenne par mois.
    - Préconisation de diversification en immobilier direct et indirect. Mise en relation et
    intermédiaire avec notre partenaire immobilier. (Pinel, NP, LMNP, SCPI....)
    - Fidélisation et gestion des adhérents « Grand Compte » (Epargne de 100k EUR à 15 millions EUR ). ;
    - Formation de 4 nouveaux collaborateurs (produits, méthode de travail, objectifs). ;
    - Appui patrimonial, technique et commercial de collaborateurs dans la région grand ouest.

  • Jp Morgan - Conseiller en gestion de Patrimoine

    Paris 2003 - 2005 Réalisation de Bilans Patrimoniaux auprès des particuliers. ;
    - Analyse et mise en place de solutions financières adaptées. ;
    - Vente de produits financiers (Ass-vie, PEA, CT, FCPI) et immobiliers (de Robien,
    Démembrement de propriété, SCPI, ZRR).
    - Prospection dure, relationnelle et par le biais de prescripteurs.

    ECI Cabinet de courtage en placements Financiers et Immobiliers

  • JP MORGAN Fleming - Consultant en Gestion de Patrimoine

    2003 - 2005 Vente de produits financiers (CT, PEA, ass-vie,capi....) et immobiliers d'investissements (de Robien, ZRR RTC, SCPI, démembrement...)

  • ECI - Conseiller en gestion de Patrimoine

    2000 - 2003 Bilans, conseils et ventes de produits d'assurance-vie et immobilier (BESSON, de MESSINE)
    auprès des particuliers. (Rang n°2, 10 ventes en 2002)
    - Recherche de partenaires bancaires pour le financement des opérations immobilières. ;
    - Formation et Management d'une équipe de 3 commerciaux assurance-vie et 2 stagiaires ;
    - Prospection téléphonique annuaire et fichier, formation et encadrement de 4 télé
    prospectrices. (minimum 15 rendez-vous par semaine)



    SEP-PROMOTION Société de sous-traitance de forces de ventes

  • SIEMENS - Responsable de Formation et Ambassadeur

    Saint-Denis 1998 - 2000 Responsable de Formation et Ambassadeur - Responsable de Secteur grand Ouest Sté ACB, 24 départements.
    (4000 km par mois)
    - Interventions ponctuelles pour BOSCH

Formations

Réseau

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