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Aurel TRUBERT

montrouge

En résumé

Titulaire d'un BA(Hons) International Business de l'université de Leeds (UK), et d'un Master 2 Coporate Finance de l'EM Normandie, je suis actuellement Chargé d'affaires en intermédiation (M&A small caps) et en financement structuré au Crédit Agricole.
A la banque d'affaires du Crédit Agricole Normandie, je suis en charge des opérations de cessions d'entreprises dont la valorisation est comprise entre 1 et 3 Millions d'euros. Par ailleurs, je traite les financements structurés d'acquisition sur des valorisations d'entreprises allant jusqu'à 25 millions d'euros.

Mes compétences :
Financement structuré
M&A
Valorisation
Négociation
Corporate finance

Entreprises

  • SODICA - Analyste M&A

    montrouge 2016 - maintenant

  • Crédit agricole - Banque d'affaires - Chargé d'affaires intermédiation et financement structuré

    Montrouge 2013 - maintenant Financement structuré des acquisitions de sociétés (LBO, OBO, LMBO, ...)

    Participation à l'origination des opérations de type LBO et restructuration de dettes.
    Analyse financière, analyse des risques, modélisation et force de proposition sur des montages financiers
    Préparation et présentation des dossiers de financement au comité de crédit
    Négociation de Term Sheet et de la documentation juridique
    Analyse de due diligences et de current Trading
    Closing

    Fusions-acquisitions:

    Origination des opérations de cession et signature de mandats
    Rédaction de mémorandum de présentation
    Recherche et présentation de contreparties
    Conseil des dirigeants sur la documentation juridique

    Intervention également sur les problématiques d'equity avec l'aide des partenaires du groupe Crédit Agricole

  • BNP Paribas- Arval - Assistant Ingénieur commercial

    2011 - 2012

  • Nego-Transports - Analyse et suivi de performances

    2010 - 2010 Implantation d’une démarche de renouvellement durable en partenariat avec l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) au sein d’une entreprise de transport de 50 camions

    -Étude de consommation des véhicules en fonction du transport et du parcours réalisé.
    -Étude des coûts engendrés par une activité de transport exceptionnel
    -Recherche de solutions d'amélioration
    -Mise en place d'objectifs sur 3 ans
    -Rapport à la direction (graphiques, statistiques, évaluations...)
    -Soumission du projet à l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)
    Résultat: dossier accepté

  • Association 4L trophy - Chef de projet/ Directeur association

    2007 - 2009 Participation au 4L Trophy

    Course automobile à but humanitaire : apport de fournitures pour les enfants du sud marocain.
    Budget : 12000€

    -Prospection d’entreprises pour obtenir un sponsoring
    -Gestion budget, organisation, communication, évènementiel

    Résultat: 50 kilos de fournitures scolaires acheminées
    Position: 44ème/ 1000 participants

Formations

  • Leeds Metropolitan University LBS - UK (Leeds)

    Leeds 2009 - 2010 Bachelor International Business

    International Business / Cross cultural Management / Economy / Consumer Behaviour

  • Ecole De Management De Normandie

    Caen 2007 - 2013 Master 2 Finance des groupes

    Gestion de la valeur / Financement & Investissement / Aspects Financiers et Juridiques des opérations de haut de bilan / Ingénierie Financières / Gestion de trésorerie / Consolidation des comptes / IFRS / Comptabilité /

Réseau

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