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Benjamin MARMIER

Villejuif

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En résumé

Expert en Gestion de Patrimoine avec plus de 12 années d'expérience.

J'ai le gout de transmettre mon savoir faire et de partager mon expérience

Je prends beaucoup de plaisir à animer, motiver, piloter et former tout un réseau de conseillers privés

Mes compétences :
BIG Expert
Fiscalité patrimoniale
Conseil fiscal
Marchés financiers
Management commercial
Transmission d'entreprise
Transmission de patrimoine
Assurance
Défiscalisation
Pack office
Épargne
Financement immobilier

Entreprises

  • Le Crédit Lyonnais - Responsable Marché Haut de Gamme

    Villejuif 2011 - maintenant - Animation et formation des 75 conseillers Privés répartis sur 48 agences
    - Rôle de référent et d’expert en appuie du réseau pour des problématiques complexes
    - Organisation de réunions trimestrielles techniques et commerciales
    - Interlocuteur privilégié avec les partenaires de la DR : Amundi/Prédica/Angle Neuf
    - Suivi des objectifs et du développement des encours en épargne de Bilan et Hors Bilan avec mise en place de plans d’actions
    - Recrutement : entretien d’embauche opérationnel avec les candidats au poste de conseiller privé

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2007 - 2010 - Gestion d’un portefeuille de particuliers et dirigeants d’entreprises fortunés.
    - Développement du portefeuille en synergie avec les agences, la ligne métier entreprise et auprès d’un réseau de prescripteurs.
    - Approche patrimoniale globale avec une totale maîtrise du risque
    - Les aspects juridiques et fiscaux de la transmission de patrimoine personnel et professionnel
    - Les régimes matrimoniaux, le droit de la famille et la préparation de la retraite
    - L’assurance vie, les stratégies de placement et la gestion de valeur mobilière
    - Produits de défiscalisation et financements immobiliers complexes….
    - Actifs financiers gérés par relation client : 1000K€ / 4000K€

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Clientèle Privée

    Villejuif 2004 - 2007 - Gestion et développement d’un portefeuille à fort potentiel sur 5 agences.
    - Actifs financiers gérés : 500K€ / 1500K€

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Clientèle Patrimoniale

    Villejuif 2002 - 2004 - Gestion et développement d’un portefeuille de client particuliers haut de gamme
    - Actifs financiers gérés : 100K€ / 500K€

  • AGF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2001 - 2002 - Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers et commerçants
    - Organisation de conférences : succession / retraite / dépendance / fiscalité

Formations

  • Université Paris Dauphine

    Paris 2007 - 2007 Diplôme supérieur en gestion de patrimoine

    IUP Gestion de Patrimoine en partenariat avec le LCL

Réseau

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