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Benjamin MARMIER

Villejuif

En résumé

Expert en Gestion de Patrimoine avec plus de 12 années d'expérience.

J'ai le gout de transmettre mon savoir faire et de partager mon expérience

Je prends beaucoup de plaisir à animer, motiver, piloter et former tout un réseau de conseillers privés

Mes compétences :
BIG Expert
Fiscalité patrimoniale
Conseil fiscal
Marchés financiers
Management commercial
Transmission d'entreprise
Transmission de patrimoine
Assurance
Défiscalisation
Pack office
Épargne
Financement immobilier

Entreprises

  • Le Crédit Lyonnais - Responsable Marché Haut de Gamme

    Villejuif 2011 - maintenant - Animation et formation des 75 conseillers Privés répartis sur 48 agences
    - Rôle de référent et d’expert en appuie du réseau pour des problématiques complexes
    - Organisation de réunions trimestrielles techniques et commerciales
    - Interlocuteur privilégié avec les partenaires de la DR : Amundi/Prédica/Angle Neuf
    - Suivi des objectifs et du développement des encours en épargne de Bilan et Hors Bilan avec mise en place de plans d’actions
    - Recrutement : entretien d’embauche opérationnel avec les candidats au poste de conseiller privé

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2007 - 2010 - Gestion d’un portefeuille de particuliers et dirigeants d’entreprises fortunés.
    - Développement du portefeuille en synergie avec les agences, la ligne métier entreprise et auprès d’un réseau de prescripteurs.
    - Approche patrimoniale globale avec une totale maîtrise du risque
    - Les aspects juridiques et fiscaux de la transmission de patrimoine personnel et professionnel
    - Les régimes matrimoniaux, le droit de la famille et la préparation de la retraite
    - L’assurance vie, les stratégies de placement et la gestion de valeur mobilière
    - Produits de défiscalisation et financements immobiliers complexes….
    - Actifs financiers gérés par relation client : 1000K€ / 4000K€

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Clientèle Privée

    Villejuif 2004 - 2007 - Gestion et développement d’un portefeuille à fort potentiel sur 5 agences.
    - Actifs financiers gérés : 500K€ / 1500K€

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Clientèle Patrimoniale

    Villejuif 2002 - 2004 - Gestion et développement d’un portefeuille de client particuliers haut de gamme
    - Actifs financiers gérés : 100K€ / 500K€

  • AGF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2001 - 2002 - Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers et commerçants
    - Organisation de conférences : succession / retraite / dépendance / fiscalité

Formations

  • Université Paris Dauphine

    Paris 2007 - 2007 Diplôme supérieur en gestion de patrimoine

    IUP Gestion de Patrimoine en partenariat avec le LCL

Réseau

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