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Banque Courtois
- Conseiller en Patrimoine
Toulouse
2013 - maintenant
- Accompagnement et formation des Conseillers professionnels
- Conseils et accompagnement des clients dans le développement et la restructuration de leur patrimoine (cessions de biens professionnels, préparation à la retraite, valorisation de leur capital,...)
- Réalisation d’études patrimoniales (logiciel Big Expert, Harvest)
- Ventes et suivi d’OPCVM
- Vente de produits bancaires et financiers (Assurance-vie, OPCVM, Produits de diversification patrimoniale, …)
- Déclarations fiscales (2042, 2044/2044s et ISF)
- Épargne Salariale
- interventions techniques lors de réunions de Groupe d'Agences et d'Agences
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LCL Banque Privée
- Conseiller en Patrimoine
Villejuif
2008 - 2013
- Accompagnement des Conseillers professionnels et Chargés d’affaires entreprises
- Conseils et accompagnement des clients dans le développement et la restructuration de leur patrimoine (cessions de biens professionnels, préparation à la retraite, valorisation de leur capital,...)
- Réalisation d’études patrimoniales (logiciel Big Expert, Harvest)
- Ventes et suivi d’OPCVM multigestion et mandats de gestion conseillée
- Vente de produits bancaires et financiers (Assurance-vie, OPCVM, Produits de diversification patrimoniale, …)
- Déclarations fiscales (2042, 2044/2044s et ISF)
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LCL
- Conseiller Privé
Villejuif
2006 - 2008
- Réalisation d’études patrimoniales (logiciel Big Expert, Harvest)
- Conseils et accompagnement des clients dans le développement et la restructuration de leur patrimoine
- Ventes et suivi des mandats de gestion de portefeuille
- Vente de produits bancaires et financiers du LCL (Assurance-vie, OPCVM, Fonds garantis, …)
- Déclarations fiscales (2042, 2044/2044s et ISF)
- Accompagnement des Conseillers Clientèle lors de rendez-vous patrimoniaux
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Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant
- Stage en Gestion de Patrimoine
2004 - 2005
- Gestion et arbitrages des contrats d’assurance-vie multi-supports (choix des OPCVM, diversification du risque, profil score, …)
- Prospection clientèle
- Notes de synthèse sur les produits financiers et immobiliers
- Suivi des portefeuilles titres clients
- Etudes patrimoniales, préconisations, montage SCI, …
