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Bernard BEZOMBES

MONTPELLIER

En résumé

CONSULTANT en GESTION DE PATRIMOINE depuis 1998.D'abord CGP Sté Nationale,puis
MANAGER Sud France,en charge du Recrutement ,de la Gestion et de la FORMATION des équipes de CGP.

CIBLES : les CSP cadres , prof libérales,chefs d'entreprises.

MOYENS : Mises en place des actions Cciales et de marketing ;objectif conquête de clientéle.

FICHIER CLIENTS : Suivi,Gestion client ,SAV,nouveaux contrats.

PRODUITS et SERVICES : Placements , Epargne , Investissement en économie d'impot ( IR,ISF,IS),Epargne Retraite '' Madelin'',Audit et Conseils,Epargne Salariale,Retraite complémentaire entreprise et indépendants,Transmission et succession

Mes compétences :
Investissement

Entreprises

  • EQUANCE - GESTION PRIVEE INTERNATIONALE - Conseiller Gestion de Patrimoine . Consultant

    2007 - 2013 PERSONNES PHYSIQUES : Placement,Epargne - Tous types de cadres fiscaux.Investissements visant à réduire la pression fiscale.Plan de retraite privé.

    PERSONNES TNS : Retraite Pro,Maintien des revenus,Garantie Chomage,Epargne salariale .

    PERSONNES MORALES : Plan de retraites des personnels , Epargne salariale,Optimisation des Bilans,Montage financier juridique et fiscal des Investissemnts.

    AUDITS ET CONSEILS sur contrats de mission.

  • Cabinet Bezombes/ FINANCE ET PATRIMOINE - Indépendant

    2002 - maintenant Activité GESTION DE PATRIMOINE
    CONSEILLER FINANCIER GESTION PRIVEE

  • Société de COURTAGE / Gestion de Patrimoine - Manager Formateur

    2002 - 2007 meme fonction que la période précédente
    Région France Sud

  • Société de Courtage siege PARIS / Placements.Investissements.Défiscalisation - Manager et Formateur

    1998 - 2002 Sur FRANCE SUD /Recruter, Former , Manager, les conseillers financiers sur le terrain + ma propre production.Gamme de produits: ASS VIE , PEA , RETRAITE Entreprise, RETRAITE TNS ,FINANCEMENT, Les DISPOSITIFS DE DEFISCALISTION .....avec fournisseurs de renom.

  • CABINET DE FORMATION .LANGUEDOC ROUSSILLON - FORMATEUR EN GESTION DE PATRIMOINE

    1996 - 1998 BUDGET DE FORMATION DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

  • E.S.P.I /ECOLE SUPERIEURE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES.PARIS - PROFESSEUR DE DROIT IMMOBILIER

    1992 - 1996

  • B.B.I.E /SOCIETE DE CONSEILS EN IMMOBILIER d'ENTREPRISE. PARIS - PDG et DIRECTEUR COMMERCIAL .Grands Comptes/ Institutionels

    1980 - 1992 MONTAGE d'OPERATIONS FINANCERES ET IMMOBILIERES en IMMOBILIER d'ENTREPRISE.
    du Foncier à la Gestion Locative.

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