MONTPELLIER
Après une expérience très riche passée au sein d'un grand groupe d'audit international et obtenu le diplôme d'expert-comptable / commissaire aux comptes, mon parcours professionnel m'a amené à me spécialiser dans le conseil indépendant en gestion de patrimoine.
Venant d'une filière dont le devoir, l'obligation de conseils envers ses clients constitue l'ADN de la profession, il m'était primordial de continuer d'évoluer dans un environnement professionnel respectant les mêmes valeurs. J'ai pour cela choisi de travailler en partenariat avec la société EQUANCE avec qui je partage une vision commune du métier de conseil en gestion privée internationale.
Mon travail débute systématiquement par une analyse minutieuse de la situation patrimoniale de mes clients. Derrière chaque demande, il y a un objectif précis qu’il convient au préalable de bien identifier; cette étape constitue la base de mon travail. Ensuite, et grâce à l'offre globale de solutions patrimoniales que nous avons pris le soin de bien sélectionner en amont, nous couvrons l'ensemble des besoins patrimoniaux, de l'assurance vie à l'immobilier en passant par la protection sociale, et ce afin de pouvoir offrir une vision et un accompagnement global et à long terme sur le patrimoine de nos clients.
Concernant mon activité en Espagne, mes clients sont pour la plupart des entrepreneurs ayant fait la démarche de développer leur activité à l'étranger, ainsi que des salariés d’entreprises multinationales. A noter, également, la présence de nombreux fonctionnaires et retraités.
Bien conscients de l’importance et des avantages d’ouvrir un contrat d’assurance-vie au cours de leur période d’expatriation, mes clients s’intéressent aussi à des solutions de placements leur assurant une sécurisation de leur patrimoine avec de forts rendements. J'étudie et mets également en place tout projet permettant de développer et de construire un patrimoine grâce au levier du crédit que je propose via nos partenaires bancaires.
Mes compétences :
Audit
