FRÉJUS
Conseil en organisation et stratégies patrimoniales, en investissements financiers et immobiliers. Je travaille en activité libérale au sein d'un groupe de conseillers indépendants basés en France et à l'étranger.
Diplômé du DES en Gestion de Patrimoine de l'université de Clermont-Ferrand, je suis un "généraliste du patrimoine".
Cela signifie de travailler en synthèse sur les aspects civils (régime matrimonial), organisationnels, économiques, budgétaires et fiscaux d'un patrimoine.
J'interviens ainsi sur :
- les aspects civils : : régimes matrimoniaux, donations, successions, démembrement de propriété, sociétés civiles,
- la fiscalité du patrimoine : impôt sur le revenu, sur la fortune, sur les plus-values, droits de mutations,
- et enfin sur tous les produits de placements financiers ou immobiliers et ce en toute indépendance de toutes banques, compagnies d'assurance ou de tous réseaux immobiliers.
Une méthode, l'approche globale :
- Prendre le temps de bien connaitre la situation personnelle, familiale et professionnelle du client puis de définir ses besoins immédiats et futurs.
- Le conseiller dans l’organisation de son patrimoine, élaborer des stratégies en matière de placements afin d'atteindre au mieux ses objectifs tout en respectant son tempérament d'investisseur.
- L'accompagner dans la durée sur le suivi de ses placements dans le cadre d'une relation pérenne de confiance.
Mes compétences :
Conseil
Conseil Patrimonial
Défiscalisation
Démembrement
Démembrement de propriété
Finance
gestion de patrimoine
