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Nicolas TRIFFOZ

CHATOU

En résumé

Crée en 2013, le Cabinet NT PATRIMOINE ET FINANCE est une société de conseil en organisation et gestion patrimoniale. La mission que nous nous sommes fixée : vous permettre de concrétiser vos objectifs grâce à l'élaboration et le suivi d'une stratégie patrimoniale personnalisé et sur-mesure.

Un conseiller patrimoniale est semblable à un médecin généraliste : il pratique avec votre aide, une approche globale et sur mesure, correspondant exactement à vos objectifs.

Conseil en Investissements Financiers (CIF), Courtage en assurances et transactions immobilières

Spécialités :
Gestion de patrimoine globale
Conseil de Haut de Bilan
Investissement au capital des PME non cotées dans la cadre de la Loi TEPA/MADELIN (ISF-PME)
Investissement Outre Mer : Girardin secteur industriel
Décret du 11 septembre 2009 pour l’obtention par un étranger d’une carte de résident pour 10 ans en échange d’un investissement en France

Mes compétences :
Commercial
Démembrement
Démembrement de propriété
fiscalité
gestion de patrimoine
Ingénierie
Ingénierie financière
Conseil fiscal
Droit des sociétés

Entreprises

  • NT PATRIMOINE ET FINANCE - Gérant (CGP et Conseil Haut de Bilan)

    2013 - maintenant Conseil en gestion de Patrimoine Indépendant et Conseil de Haut de Bilan
    Conseil en Investissements Financiers (CIF), Courtage en assurances et transactions immobilières
    Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine depuis 2013
    Membre du Groupement Associatif CERCLE VALEURS PATRIMOINE (11 cabinets)
    - Suivi d’une clientèle patrimoniale et prospection commerciale
    - Réalisation d’études patrimoniales, élaborations des déclarations d’impôts IRPP et ISF
    - Développement et animation d’un réseau de prescripteurs
    - Sélection, structuration, ingénierie juridique et financière de PME non cotées dans les secteurs de la santé, Digital et
    Cleantechs
    - Administrateur et actionnaire de 7 PME non cotées
  • AXONE INVEST - Responsable Clientèle privée

    2009 - 2013 - Prise en charge et développement d’un portefeuille de personnes physiques (avoirs compris entre 50 000€ et plusieurs dizaines de millions €)
    - Étude de la situation patrimoniale globale des clients et mise en œuvre d’une stratégie adaptée selon les profils de risque
    - Gestion des risques liés à certaines opérations et analyse pour le compte des clients des montages financiers à forte valeur ajoutée
    - Formation des partenaires (CGPI) du réseau aux solutions d’investissement créées par AXONE INVEST
    - Développement des relations avec les prescripteurs comme les Avocats Fiscalistes, les Experts comptables et les Notaires
    - Animation de conférences patrimoniales, formation du réseau commercial sur des thèmes patrimoniaux (actualisation et approfondissement.)
  • AXONE INVEST - Responsable Administratif et Financier

    2007 - 2009 - Assurer la mise en œuvre et le suivi des dossiers et solutions d’investissement proposées par AXONE INVEST
    - Piloter les relations juridiques en relation avec les Cabinets d’avocats, réaliser des études de faisabilité et élaborer des projets de dossiers personnalisés
    - Négociation avec les Banques des demandes de financement et des conditions de mise en œuvre des crédits
  • AXONE INVEST - Ingénieur Patrimonial

    2004 - 2009
  • Groupe ELIOR - Chef de produits Junior

    2003 - 2004 - Participation et suivi de la communication des animations, promotions et nouveaux produits de la nouvelle carte Pomme de Pain (Lancement de la nouvelle carte été), élaboration du plan marketing.
    - Suivi de la concurrence sur la restauration rapide accompagnée d’un rapport de visite synthétique.
    - Confection et animation d’un tableau de bord commercial et statistiques.
  • AIR FRANCE - Assistant du chef de projet

    Roissy CDG 2002 - 2002 - Mise en place du projet SAP Achats et de l’outil informatique
  • AIR FRANCE - Assistant du Chargé de mission AF/ Maison de la France

    Roissy CDG 2001 - 2001 - Assurer la relation avec les représentations étrangères : budget et suivi
    - Conception d’un outil de mesure de résultats des actions communes dans le cadre du partenariat.

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