Mes compétences :
Excel
Powerpoint et Word
Ciel Comptabilité Evolution
Fininfo et Reuters
Entreprises
Cic
- Conseiller en Patrimoine
Paris2017 - maintenant
Groupe BRED
- Conseiller clientèle privée
Paris2016 - 2017Gestion portefeuille clientèle patrimoniale et profession libérale
Optimisation fiscalité
Bilan assurance-vie et arbitrage sur les différents fonds de placements
Accompagnement projets immobiliers/ financements
Proposition produits de défiscalisation ISF ou IR (loi Pinel)
Rdv avec le conseiller patrimonial banque privée et ingénieur patrimonial en cas d'événement personnel ou professionnel exceptionnel des clients
Groupe BRED
- Responsable clientèle particulier
Paris2012 - 2016Conseiller clientèle particulier limite privée 17ème/8ème arrondissement, gestion d'un portefeuille de 1300 clients
Développement du portefeuille client (conquête et équipement des clients)
Bilan complet client : produits bancaires, d'épargne, de prévoyance, d'IARD, d'assurance vie et de produits financiers (parts sociales, arbitrage sur PEA et AV)
Montage financement immobilier (en paliers/PTZ/VEFA/PAS...) et prêts consommation
Suivi des classements, pro-activité, fort esprit commercial et d'équipe
BRED BANQUE PRIVÉE
- Alternante en Gestion de patrimoine
2011 - 2012- Sensibilisation et maitrise des moyens de paiements, produits d’épargne, placements financiers de la BRED
- Réalisation de bilans patrimoniaux, analyse et intervention pendant des entretiens avec une clientèle patrimoniale
- Suivi des évolutions fiscales, mise en place de stratégies fiscales et propositions de placements selon le profil du client
- Elaboration de propositions d’investissement : allocation d’actifs en fonction de la conjoncture et du profil risque du client
L'Auxiliaire
- Stage à la direction financière
Lyon2010 - 2010- Front Office au Back Office: Gestion du portefeuille de 7M d’euros: choix d’arbitrage sur la bourse tout en respectant les normes européennes d’exposition au risque (autorités de contrôle/ stress test) et la politique d’entreprise.
- Arbitrage du portefeuille obligataire, recherche nouvelles obligations et mise à jour du calcul des coupons obligataires.
- Suivi des ordres d’achat/vente passés, calcul des gains réalisés et enregistrement Excel
Klima sas
- Aide comptable et financière
2007 - 2010contrat de 52h/mois durant licence
- Saisies factures clients et fournisseurs, frais généraux, notes de frais...
- Rapprochement bancaire, lettrage des comptes et recouvrement par relance courrier
- TVA, déclaration des honoraires
- Préparation des bilans comptables et financiers et d’un contrôle URSSAF
Mairie de La garenne-Colombes
- Animatrice
2006 - 2008mercredi et vacances scolaires
- Communication au sein d’une équipe pour mener à bien les projets
- Organisation d’activités ludiques, culturelles ou sportives
Formations
IUP Banque Assurance (Caen)
Caen2011 - 2012Fiscalité du particulier et des entreprises, régimes matrimoniaux, droits des successions, transmission d'entreprise, gestion internationale des patrimoines, comportement commercial, investissement immobilier.
Projet fin d’étude : Réalisation d’une soirée conférence sur l’investissement dans l’art au sein d’un musée d'art contemporain.
