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Caroline LIM

Courbevoie

En résumé

KPMG, membre du réseau KPMG international est le premier groupe français de services pluridisciplinaires (audit,advisory,expertise comptable, conseil, droit et fiscalité). KPMG emploie 8000 salariés sur 217 implantations, au service des sociétés cotées et groupes internationaux, des PME, des groupes familiaux, de l'économie sociale et solidaire et du Secteur public (Etat-Territoires-Santé).

Avec 30 bureaux et plus de 800 collaborateurs, la direction régionale Paris & Centre de KPMG intervient sur tous les segments de marché :
- Les artisans, les commerçants, les professions libérales,
- Les petites entreprises
- Les groupes familiaux, les PME et l'Economie Sociale et Solidaire
- Les entreprises côtées
- Le secteur public
- Les franchises

KPMG accompagne les dirigeants à chaque étape de leur développement (de la création à la cession de l'entreprise) et sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales, financières, sociales, fiscales et juridiques.

Mes compétences :
Conseil
Banque Privée
Gestion de Patrimoine
Banque
Telecom

Entreprises

  • KPMG - Ingénieur Patrimonial

    Courbevoie 2012 - maintenant Création activité conseil en ingénierie patrimonial, interviens sur les clients expertise comptable du marché Pro (artisans, commerçants, professions libérales, agricole) et Mid-Market (PME, ETI, groupes familiaux)
    • Accompagnement dans la transmission de l'entreprise et du patrimoine privé, l'optimisation de la rémunération et du statut du social, l’optimisation fiscale, l’expatriation, le départ en retraite etc.
    • Etablissement de déclarations fiscales (IRPP et ISF), déclarations rectificatives, régularisations comptes à l’étranger, réponse à l’administration fiscale suite à contrôle
    • Création avec la DNTC mission fiscale packagée « Optimisation de la rémunération du dirigeant », déployée au national (lettre de mission, support technique, CR client, guide utilisation logiciel Factorielles)
    • Création avec la DNTC et la Direction juridique droit des sociétés mission juridico-fiscale packagée sur le Pacte Dutreil, à déployer au national (lettre de mission, support technique, CR client sur la phase d’étude, modèles de pactes, schéma de mise en place : réputé acquis, holding, FBO, etc.)
    • Animation de réunions clients et d’évènements (salons, tournois de golf), intervention à la CGPME, sur la Loi de Finances, la réforme des retraites, l’optimisation de la rémunération etc.
    • Animation formation en intra et inter pour KPMG Academy (Orpi et Optimhome) sur le diagnostic patrimonial, la SCI, la fiscalité immobilière, la succession, les régimes matrimoniaux etc.
    • Création de supports de formation pour la direction de la formation et KPMG Academy
    • Co-rédaction avec FIDAL de l’étude comparative de la fiscalité immobilière sur 7 pays européens pour FNPI
    • Rédaction lettre patrimoniale à destination clients, déploiement national via réseau fiscal
    • Rédaction E.news à destination collaborateurs KPMG sur l’actualité patrimoniale et son activité régionale
    • Veille financière, juridique et fiscale

  • FISB - Conseil Organisation Banque Privée

    2010 - 2011 Langue de travail : anglais
    Etude de marché sur l'ouverture d'un centre de banque privée au sein de la banque d'investissement FISB (First Investment Specialized Bank)
    - Analyse des besoins bancaires de la clientèle haut de gamme locale et internationale
    - Etude de marché sur la conception de produits financiers destinés à des particuliers, en prévision de l'ouverture de la bourse cambodgienne prévue pour fin 2011
    - Etude de la réglementation locale en matière de transaction financière et veille réglementaire sur les pays frontaliers
    - Conduite des entretiens auprès de différents dirigeants de réseaux bancaires et sur un panel de dirigeants de société et de clients haut de gamme cibles
    - Rédaction d'un rapport final de recommandations tournées vers le développement de produits d'assurance vie en monnaie locale (riel) et de prévoyance (décés et accident)

  • HSBC - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2009 - 2010 Langue de travail : anglais
    Gestion d’un portefeuille de 250 clients patrimoniaux - avoirs contrôlés compris entre 150K€ et 3M€ :
    • Ingénierie patrimoniale : réalisation de bilans patrimoniaux avec Big Expert Harvest, commercialisation : gestion sous mandat (assurance vie et compte de titres) OPCVM, compte à terme, certificat de dépôt, compte en devises, FCPI, etc.
    • Financement immobilier (RP, RS, investissement, SCPI)
    • Accompagnement bancaire des expatriés dans l’installation et l’ouverture d’un compte à l’étranger via le réseau HSBC Premier
    • Prospection sur une clientèle internationale via partenariat avec l’American School of Paris, Saint Cloud

  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2005 - 2009 Portefeuille de 400 clients haut de gamme - avoirs contrôlés supérieurs à 150K€ par foyer fiscal
    • Conseil en structuration patrimoniale pour préparation à la transmission de patrimoine et retraite
    • Assistance fiscale et juridique pour une clientèle de dirigeants de société, cadres dirigeants
    • Elaboration de projets d’investissements : montage de portefeuilles de titres avec gamme OPCVM BNP Paribas, assurance vie (UC et fonds €), financements immobiliers en nom propre ou via SCI
    • Solution de défiscalisation et optimisation fiscale

  • Confirel Limited - Responsable Marketing et Commercial

    2003 - 2003 Langue de travail : anglais
    Entreprise agro-alimentaire – Commerce équitable
    • Management et formation d'une équipe de 2 commerciaux et 4 hôtesses promotionnelles
    • Prospection terrain : référencement en grandes surfaces et boutiques Duty Free aéroport
    • Participation à des salons au Cambodge, Thaïlande et Vietnam
    ➢ Résultats : contrat de distribution en Asie du Sud Est de 200KUSD via SilkPlus
    • Référencement en France chez Artisans du Monde et Veng Hour restauration rapide
    • Montage dossier de financement auprès de l’AFD et de l’Union Européenne
    • Montage dossier pour la labellisation Max Havellaar et certification « Indicateur Géographique »

  • Cogetel Limited - Responsable Marketing et Commercial

    2003 - 2005 Langue de travail : anglais

    Fournisseur d’Accès Internet de 30 personnes - 20MUSD CA en 2004 - Budget marketing annuel de 800KUSD
    • Management et formation d’une équipe de 4 commerciaux + 1 assistant marketing
    • Développement et animation d’un réseau de 50 distributeurs de cartes Internet prépayées PIC
    • Mise en place stratégie de lancement connexions Internet ADSL et Hot Spots (WiFi)
    • Etude sur l’intégration d’une offre VOIP en B2B
    • Etude et re-ciblage de la clientèle de cartes Internet prépayées PIC
    ➢ Résultats : Changement d’image des cartes PIC => +10% des ventes (2003-2004)
    • Création offre commerciale pour les hôtels (connexion Internet + logiciel de facturation)
    ➢ Résultats : 100KUSD de CA (2004-2005)
    • Etude de marché pour AZ Com sur l’intégration de la technologie CDMA pour lancement nouvel opérateur téléphonie mobile 3G

  • UDF - Chargée de Financement

    2000 - 2003 Cabinet de défiscalisation
    • Montage dossiers de financement d’opérations de défiscalisation sous lois Besson, Paul, Demessine, etc.
    • Recherche et négociation de financement auprès d'établissements bancaires et organismes de crédit

  • LCL - Conseiller de clientèle de particulier

    Villejuif 1998 - 2000 Gestion et développement d’un portefeuille de particuliers, vente de produits bancaires

Formations

Réseau

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