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Catherine PENIGUEL

LE KREMLIN BICETRE

En résumé

Vous avez une problématique de préparation de votre retraite (qui peut commencer dès votre entrée sur le marché du travail), vous souhaitez réaménager votre patrimoine ou investir vos impôts dans l'immobilier ou le tissu économique français, vous voulez préparer la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel ?

Vous souhaitez emprunter un capital, trouver une garantie emprunteur compétitive, couvrir vos risques en prévoyance : garantie homme clé, IJSS, décès...

Vous voulez péréniser votre relation avec votre conseiller ?

N'hésitez pas à nous contacter :
Elisabeth Conseil et Patrimoine sera heureuse de mettre toutes ses compétences à votre service.

Mes compétences :
Conseil en Gestion de Patrimoine

Entreprises

  • Elisabeth Conseil et Patrimoine - Conseil en gestion de Patrimoine - Présidente

    2010 - maintenant Etablissement de bilans patrimoniaux globaux avec préconisation et vente de solutions adaptées aux objectifs et/ou besoins du client
    Conseil en ingénierie patrimoniale (optimisation fiscale, transmissions patrimoine privé/entreprise, ingénierie financière et allocations d'actifs…)
    Conseil en investissement (immobilier, assurance vie, placements boursiers, épargne salariale…)
    Prospection et développement du portefeuille client par le biais de réseaux d'affaires et par recommandation

  • Satelyte - Présidente

    2004 - 2005

  • Satelyte - Stagiaire

    2001 - 2002 Cartographie des actions cotées à travers le monde à partir de Bloomberg
    Cartographie détaillée des actions composant le CAC 40

  • YVES SAINT LAURENT GROUPE, puis COUTURE - Resp. Back et Middle Office, ass. Trésorier International

    1989 - 2000 Back-Office des opérations financières (emprunts, placements, couvertures de taux, change...)
    Relations avec les services comptable, informatique, contrôle de gestion et filiales étrangères
    Suivi des variables financières (bourse, change, taux...) sur ORACLE Personal Express
    Création et maintenance de la structure informatique du département Trésorerie
    Suivi de la situation quotidienne de trésorerie et placements
    Suivi et consolidation des positions de trésorerie, change, placements des sociétés issues de la croissance externe
    Etablissement du reporting mensuel de trésorerie
    Aide à la décision
    Suivi des pouvoirs bancaires du groupe

  • Editions Nathan - Secrétaire de Direction

    Paris 1988 - 1989

Formations

  • CGPC (Paris)

    Paris 2011 - 2011 Certification

  • Ecole Supérieure D'Assurance ESA

    Paris 2010 - 2010 Capacité Professionnelle de niveau 1

  • CNAM

    Paris 2007 - 2009 Gestion Internationale de Patrimoine

  • CNAM (Paris)

    Paris 2000 - 2001 DESS Finance d'Entreprise

  • CNAM DSG

    Paris 1996 - 1998 Diplôme Supérieur de Gestion (DSG)

  • CNAM (Paris)

    Paris 1994 - 1996 Certificat de Compétence de Management Financier

    Pôle Economie et Gestion

  • Groupe Pigier Pigier (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 1984 - 1987 Secrétariat de Direction

Réseau

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