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Banque Privee 1818
- Responsable Grands Comptes
PARIS
2008 - maintenant
• Animation des Gérants Privés du réseau Caisse d’Épargne sur la vente des produits de Gestion de Fortune de la Banque Privée 1818 (assureurs et gestion d’actif) : animations réunions mensuelles et individuelles
• RDV clientèle en support technique et commercial, réunions clientèle sur la gestion d’actifs et les marchés financiers
• Secteur géographique : Rhône-Alpes, Loire Drôme Ardèche, soit 90 gérants privés. Collecte nette réalisée en 2012 : 53M€
• Responsable de la mise en marché de l’intégralité de la gamme de la BP 1818 sur la seule CERA via la structure de Gestion de Fortune
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CIC Banque Privée
- Responsable Offre Produit
2006 - 2008
• Interlocuteur pour les gérants privé concernant l’offre commerciale, produit, marketing et suivi des dossiers, supervision middle et back-office financier, négociation des procédures et des tarifications pour les assureurs et sociétés de gestion
• Animation de réunions commerciales et audit d’Agences de Gestion Privée relativement à l’offre commerciale
• Rendez-vous clientèle Très Haut de Gamme, sur les problématiques produit
• Groupe de travail CIC Banque Privée « Marketing de l’offre »
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Lyonnaise de Banque Gestion Privée
- Ingénieur Patrimonial
2001 - 2006
• Élaboration et rédaction de dossiers pour une clientèle sur des problématiques de cession d’entreprises, délocalisation, gestion de fortune et optimisation fiscale (ISF, IRPP, successions,…)
• Rendez-vous clientèle Très Haut de Gamme sur les problématiques juridiques et fiscales
• Développement de partenariats juridiques (notaires, avocats) et financiers (CDC Ixis, Invesco, ..), rédaction de fiches techniques, suivi de l’actualité juridique et fiscale, formations internes ponctuelles
• Groupe de travail CIC Banque Privée « Ingénierie Financière et Patrimoniale »
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Cyrus Conseil
- Gérant Privé
PARIS 9
2000 - 2001
• Lancement du bureau de Lyon : développement d’une clientèle (chefs d’entreprise et cadres supérieurs) et d’un réseau de prescripteurs (notaires, avocats, experts comptables)
• Réalisation d’études patrimoniales personnalisées et rédaction de propositions d’investissements
• Maîtrise des techniques commerciales (entretiens, phoning,..)
