TOURNAY
J'ai un statut de profession libérale réglementée. Je travaille essentiellement par recommandation.
Mon métier consiste à mettre en place des solutions en matière de prévoyance, retraite, épargne, investissement, et banque.
Dans un premier temps je réalise en collaboration avec mon interlocuteur un bilan social et patrimonial. Notons d'ailleurs que l'aspect social de l'audit est une spécificité de mon cabinet, puisque je prends en compte les garanties acquises par les régimes de retraite et de prévoyance obligatoires. Ce bilan confronte un actif ("ce que j'ai") avec un passif ("ce que je souhaiterais avoir").
Ensuite, si une situation fait apparaître un "découvert", différence entre actif et passif, je propose la ou les solutions adaptées.
Ce travail est réalisable à toutes les échelles : une personne, une famille, une entreprise,...
Vous avez un notaire... Vous avez un expert comptable...Vous avez un avocat...
Vous n'avez pas d'expert patrimonial...Me voici.
partenaire de l'AGIPI :Array
Mes compétences :
Banque
gestion de patrimoine
Investissement
Loi Madelin
Madelin
Prévoyance
Professions Libérales
Protection financière
Retraite
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