PAU
Equance, société de Conseil en Gestion Privée (gestion de patrimoine, suivi fiscal et mise en œuvre de solutions pour résidents et expatriés français). Réseau de consultants indépendant dans plus de 40 pays. Effectifs : 60 personnes. CA 2009 : 2,2M€.
Consultant France et Espagne pour le groupe, spécialiste des expatriés français dans la péninsule ibérique, nous offrons un service sur mesure pour les résidents et non résidents. En accompagnant la personne sur le long terme, nous prenons soin de connaître notre client tant sur le plan civil, fiscal et patrimonial.afin d'optimiser notre conseil . Notre process suit différentes étapes afin de répondre au mieux le besoin de chaque personne.
AUDIT et étude de la situation patrimoniale. Réalisation de bilans patrimoniaux et retraites. Ce travail qui englobe le statut fiscal et civil s’effectue en amont afin d’identifier un objectif précis et ainsi présenter des solutions adéquates et personnalisées.
CONSEIL fiscal, juridique et financier. Proposition d’investissement immobilier et financier et conseil en matière de détention et transmission du patrimoine. L’expertise et l’indépendance du groupe ont permis de selectionner les meilleures solutions du marché. Notre équipe de juristes et fiscalistes valident les solutions proposées.
MISE EN ŒUVRE et SUVI. Financement du projet avec une optimisation fiscale, accompagnement en matière de santé, prévoyance et retraite pour les salariés/ tns, professions libérales. Suivi et adaptation selon l’évolution personnelle et professionnelle. Notre engagement se définit donc à long terme et dans sa globalité.
Mes compétences :
Marchés financiers
Forex
Gestion de trésorerie
Trading
