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Charlotte DE LA FUENTE RIVES

BORDEAUX

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En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Crédit Agricole Aquitaine

Mes compétences :
Vente et négociation
Développement d'un portefeuille client
Adaptabilité et polyvalente
Sens du résultat et de la qualité

Entreprises

  • Crédit Agricole d'Aquitaine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2012 - maintenant Mon rôle est d'accompagner les clients particuliers haut de gamme dans la constitution, le developpement, l'optimisation, la valorisation, la transmission, la protection de leur patrimoine personnel et familial.

  • BNP Paribas - Assistante conseiller en patrimoine financier

    Paris 2011 - 2011 Gestion quotidienne des relations avec les clients haut de gamme
    Participation à la mise en oeuvre des actions commerciales: prospection, participation aux entretiens clientèle,conseil/réponse aux questions des clients.
    Montage des opérations de crédit

  • Version Patrimoine - Assistante au conseiller en gestion de patrimoine

    Bordeaux 2010 - 2010 Préparation des études patrimoniales (bilan patrimonial et préconisations)
    Recherche de documentation sur la législation en cours
    Participation à des formations (l'optimisation du réglement de la succession)

  • AGC Gironde - Assistante juridique et fiscale

    2008 - 2008 Préparation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés
    Conseil juridique à des entreprises
    Création de société
    Préparation des procédures de licenciement
    Préparation de contrat (contrat de bail...)

Formations

  • CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire

    Paris 2011 - 2011 Certification professionnelle des connaissances réglementaires des acteurs de marché

  • INSEEC (Bordeaux)

    Bordeaux 2010 - 2011 MASTER II Ingénierie et Gestion de Patrimoine

  • Université Bordeaux 4 Montesquieu (Bordeaux)

    Bordeaux 2009 - 2010 MASTER I Spécialité Entreprise et Droit des Affaires

  • Université Bordeaux 4 Montesquieu (Bordeaux)

    Bordeaux 2008 - 2009 MASTER I Spécialité Droit Notarial

  • Université Bordeaux 4 Montesquieu (Bordeaux)

    Bordeaux 2004 - 2008 LICENCE de droit privé spécialisation "Droit social et Droit des affaires"

  • Lycée Sud Médoc

    Saint Médard En Jalles 2003 - 2004 Baccalauréat Economique et Social

Réseau

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