Conseiller en Gestion de Patrimoine, Crédit Agricole Aquitaine
Mes compétences :
Vente et négociation
Développement d'un portefeuille client
Adaptabilité et polyvalente
Sens du résultat et de la qualité
Entreprises
Crédit Agricole d'Aquitaine
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2012 - maintenantMon rôle est d'accompagner les clients particuliers haut de gamme dans la constitution, le developpement, l'optimisation, la valorisation, la transmission, la protection de leur patrimoine personnel et familial.
BNP Paribas
- Assistante conseiller en patrimoine financier
Paris2011 - 2011Gestion quotidienne des relations avec les clients haut de gamme
Participation à la mise en oeuvre des actions commerciales: prospection, participation aux entretiens clientèle,conseil/réponse aux questions des clients.
Montage des opérations de crédit
Version Patrimoine
- Assistante au conseiller en gestion de patrimoine
Bordeaux2010 - 2010Préparation des études patrimoniales (bilan patrimonial et préconisations)
Recherche de documentation sur la législation en cours
Participation à des formations (l'optimisation du réglement de la succession)
AGC Gironde
- Assistante juridique et fiscale
2008 - 2008Préparation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés
Conseil juridique à des entreprises
Création de société
Préparation des procédures de licenciement
Préparation de contrat (contrat de bail...)
