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Charly MARTIN

Le Mans

En résumé

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Entreprises

  • Crédit Agricole Anjou Maine - Conseiller Clientèle Patrimoniale (cdi)

    Le Mans 2015 - maintenant * Gestion et développement d'un portefeuille de 500 clients haut de gamme au cœur du centre ville angevin
    * Conseil en gestion de patrimoine (épargne, valeurs mobilières et immobilières, fiscalité, prévoyance, transmission, banque au quotidien...)
    * Financement des projets immobiliers
    * Commercialisation d'assurances de biens et de personnes
  • Crédit Agricole -  Conseiller Clientèle (Gestion d'un Bureau Rattaché) (cdi)

    Montrouge 2010 - 2015 - Conseiller Clientèle :
    * Gestion et développement d'un portefeuille de 1050 clients (clientèle intermédiaire et haut de gamme)
    * Commercialisation des produits et services "Banque et Assurance" (banque au quotidien, prévoyance, iard, assurance vie, défiscalisation, crédit à la consommation, financement immobilier)

    - Gestion du Point de Vente :
    * Gestion du bureau rattaché à l'agence principale et d'un collaborateur (respect de la conformité, de l'affichage, des consignes " "qualité, sécurité, déontologie, démarche commerciale...")
    * Chargé de développement de la clientèle (particulier et association) du secteur par le biais de la recommandation, d'animation commerciale, manifestation et partenariat
  • Allianz FinanceConseil - Conseiller Financier (cdi)

    PUTEAUX 2008 - 2010 * Gestion et développement d’un portefeuille de 400 clients
    * Conseil en gestion de patrimoine (privé/professionnel):
    - Analyse, diagnostic et préconisations à l'aide de bilan
    personnalisé.
    - Domaines d'interventions : épargne, investissement, succession,
    prévoyance, retraite, défiscalisation, immobilier, juridique.
    * Contrôle des dossiers
  • Groupama -  Conseiller Particulier (cdi)

    Paris 2007 - 2008 * Accueil, conseil et gestion des dossiers en IARD, prévoyance et assurance vie
    * Développement de la banque au quotidien
  • BNP Paribas -  Chargé Clientèle (alternance)

    Paris 2005 - 2007 * 2006 - 2007 : Remplacement de conseiller clientèle
    * 2005 - 2006 : Chargé d’accueil et diverses actions commerciales

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