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Crédit Agricole Anjou Maine
- Conseiller Clientèle Patrimoniale (cdi)
Le Mans
2015 - maintenant
* Gestion et développement d'un portefeuille de 500 clients haut de gamme au cœur du centre ville angevin
* Conseil en gestion de patrimoine (épargne, valeurs mobilières et immobilières, fiscalité, prévoyance, transmission, banque au quotidien...)
* Financement des projets immobiliers
* Commercialisation d'assurances de biens et de personnes
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Crédit Agricole
- Conseiller Clientèle (Gestion d'un Bureau Rattaché) (cdi)
Montrouge
2010 - 2015
- Conseiller Clientèle :
* Gestion et développement d'un portefeuille de 1050 clients (clientèle intermédiaire et haut de gamme)
* Commercialisation des produits et services "Banque et Assurance" (banque au quotidien, prévoyance, iard, assurance vie, défiscalisation, crédit à la consommation, financement immobilier)
- Gestion du Point de Vente :
* Gestion du bureau rattaché à l'agence principale et d'un collaborateur (respect de la conformité, de l'affichage, des consignes " "qualité, sécurité, déontologie, démarche commerciale...")
* Chargé de développement de la clientèle (particulier et association) du secteur par le biais de la recommandation, d'animation commerciale, manifestation et partenariat
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Allianz FinanceConseil
- Conseiller Financier (cdi)
PUTEAUX
2008 - 2010
* Gestion et développement d’un portefeuille de 400 clients
* Conseil en gestion de patrimoine (privé/professionnel):
- Analyse, diagnostic et préconisations à l'aide de bilan
personnalisé.
- Domaines d'interventions : épargne, investissement, succession,
prévoyance, retraite, défiscalisation, immobilier, juridique.
* Contrôle des dossiers
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Groupama
- Conseiller Particulier (cdi)
Paris
2007 - 2008
* Accueil, conseil et gestion des dossiers en IARD, prévoyance et assurance vie
* Développement de la banque au quotidien
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BNP Paribas
- Chargé Clientèle (alternance)
Paris
2005 - 2007
* 2006 - 2007 : Remplacement de conseiller clientèle
* 2005 - 2006 : Chargé d’accueil et diverses actions commerciales
