Lyon-6E-Arrondissement
Acteur du marché de la gestion de patrimoine, VALOFI propose, en toute impartialité, auprès d’une clientèle d’investisseurs une large gamme de produits financiers.
En tant que structure indépendante nous sélectionnons, en fonction d’un cahier des charges précis, des placements financiers auprès de différents partenaires : banque de réseaux, assureurs, banques d’affaires, gestionnaires de fonds …
Nous vous offrons une relation personnalisée et durable sur la gestion de votre patrimoine.
Avant toute préconisation, nous prenons le temps de vous connaitre, d’identifier vos besoins et surtout de comprendre votre tempérament d’investisseur. Après la réalisation de ce bilan, nous sommes en mesure de vous apporter des solutions de placements financiers de qualité et sur mesure.
En tant que Responsable d'agences (Lille et Paris), mon rôle consiste à :
- relayer et traduire la stratégie de l'Entreprise et l'organisation « multicanal » auprès de mon équipe
- développer la prescription et en suivre la mise en oeuvre opérationnelle
- construire avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) leurs plans d'actions individuels sur la base du plan d'actions de l'équipe
- vérifier la préparation de l'activité commerciale des CGP de son secteur dans le respect des normes
- accompagner et coacher les CGP dans leur activité (préparation et réalisation d'entretiens de vente, animation de leurs réseaux de prescripteurs) au travers de contacts réguliers
- recruter de nouveaux collaborateurs
- lancer et déployer les actions commerciales auprès de mon équipe
- animer des réunions d'équipe (lancement d'actions commerciales, évolution d'offres et de l'environnement juridique – fiscal - et financier, suivi d'activité …)
- organiser l'évolution des compétences des CGP par la recherche et le partage d'informations et de bonnes pratiques
Mes compétences :
Recrutement
Gestion budgétaire
Pilotage d'activité
Développement commercial
Pilotage commercial
