Conseillère en gestion de patrimoine Allianz Expertise et Conseil
Entreprises
Allianz Expertise et Conseil
- Conseillé Spécialisé Patrimoine
Puteaux2014 - maintenant
Force Distribution
- Gestionnaire clients back office
Toulouse2011 - 2013· Conseil en Gestion de patrimoine clientèle particuliers : analyse des informations patrimoniales, élaboration de stratégies d’investissements immobiliers (Loi Duflot, LMNP ).
· Gestion dossier client : réalisation de la projection financière, analyse du dossier et présentation en banque pour financer l’investissement, suivi de l’acte notarié.
· Veille juridique fiscale, civile et immobilière, rôle de conseil et d’information auprès des commerciaux, rédaction d’articles sur la gestion de patrimoine.
OFSE (Optimisation Financière du Statut d'exploitant)
- Gestionnaire clients back office
2008 - 2011· Conseil en Gestion de patrimoine clientèle professionnels : restructurations juridiques, création de société, optimisation de la rémunération, optimisation fiscale de l'immobilier dans l'entreprise.
IFB France
- Chargée d'études Statistiques
Balma2004 - 2008· Etudes statistiques : création d’outils d’analyse de l’activité commerciale (quantitative et qualitative), reportings pour la Direction Générale, alerte sur des points clefs, développement informatique de requêtes.
· Animation du réseau de vente : aider les commerciaux au développement commercial et à la création de prospects (Salons, mise en place de diaporamas dans les CE entreprises etc.), diffusion et suivi des concours mis en place par la Direction commerciale.
