Menu

Claude MONTY

Paris

En résumé

Votre courtier de Vallauris, le Cabinet MONTY ouvre une agence UCI pour mieux vous satisfaire !

Notre équipe possède, grâce au volume de dossiers réalisés auprès des banques et des partenariats bancaires d’UCI France, les solutions qui répondent à vos attentes.

A l’image de son Directeur, diplômé de l’EDHEC en Finance et du SKEMA en Ingénierie Patrimoniale, notre agence défend la notion d’expertise financière et saura vous faire bénéficier du « plus ingénierie » qui rendra votre solution de financement unique et personnalisée.

Notre métier :
- Trouver la solution de financement immobilier la plus adaptée à votre situation
- Vous accompagner dans chaque étape de la mise en place du prêt
- Obtenir pour vous les meilleures conditions financières
- Vous faire bénéficier de toute notre expertise en ingénierie financière

Nos objectifs :
- Satisfaire au mieux notre clientèle
- Un conseil personnalisé pour une solution sur-mesure
- Un interlocuteur unique et privilégié pour un suivi sur la totalité du projet
- Des conseillers objectifs et réactifs
- Une expertise dans le financement immobilier

En plein centre-ville, dans le secteur des agences bancaires et immobilières, notre cabinet se situe sur la route principale de Vallauris en direction de Golfe-Juan.

Dans le cadre de sa croissance et du fort potentiel de développement de l'agence, nous recherchons un(e) mandataire d’IOB indépendant(e).

Mes compétences :
Courtage
Assurances
Finance
Gestion
Succession
Transmission
Economie d'impôt
Capitalisation
Transmission de patrimoine
Garanties
Garanties Bancaires
Fiscalité
Assurance Vie
Prévoyance
Gestion de patrimoine
Épargne retraite
Retraite
Assurance
Murs commerciaux
Accession sociale
Rachat
Financement
Épargne
Proximité
Solutions
Résidence principale
Crédit
Crédit immobilier
Immobilier
Locatif
Prêt
Investissement locatif
Financement de projet
PAS
Neuf
VEFA
Ancien
Economie
PTZ
Investissement
Défiscalisation
Placement
Assurance prêt
Rachat de crédits
Prêt immobilier

Entreprises

  • réseau Union de Crédit Immobilier - Directeur d'Agence

    Paris 2016 - maintenant Cabinet de courtage en crédit immobilier : prêt immobilier, rachat de crédits, assurance de prêt...

    Notre agence est une société de courtage IOBSP, juridiquement et financièrement indépendante, membre du réseau de concessionnaires Union de Crédit Immobilier.

    Pour exercer ses activités dans un cadre légal réglementé et vous apporter l'assurance d'un conseil sur-mesure et impartial, le cabinet dispose des accréditations suivantes :
    - Carte de Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce
    - Référencement ORIAS en tant qu'Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement ET pour le courtage en assurances
    - Carte de démarchage bancaire et financier enregistrée auprès de l'AMF
    - RCP Assurance et Garantie Financière
    - CJA - Compétence Juridique Appropriée
  • B&M Financial Broker - Président

    Vallauris 2011 - 2015 B&M Financial Broker est la Holding de deux structures :

    ILLIKO CREDIT --> Courtage en Financement
    Immobilier :
    - RP / Locatif / In Fine / Hypothécaire
    Professionnel :
    - Murs / Fonds / Bureaux / Rachats de parts sociales
    - Financement CCA / Achat en Usufruit Temporaire

    BOOSTER PROMOTION --> Développement Foncier
    - Prospection directe particuliers
    - Etude de faisabilité

  • Institut du Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Responsable Marché PACA

    2010 - 2011 - Propositions de solutions patrimoniales globales : immobilier, financier, financement et juridique.
    - Mise en place d’un réseau partenaire dans les Alpes-Maritimes : prescripteurs, établissements financiers.
    - Formation continue sur les techniques d’ingénierie patrimoniale : dispositif Scellier, produits financiers complexes (produits structurés et investissements défiscalisants).
    - Développement et suivi d’un portefeuille clientèle.
  • Allianz FinanceConseil - Assistant Ingénieur d'Affaires

    PUTEAUX 2009 - 2009 - Propositions et réalisations de solutions patrimoniales complètes : clientèle de + de 100 K€ de revenus et + de 1,5 M€ de Patrimoine. Investissements minimum de 200 000 €.
    - Veille juridique et fiscale : Immobilier Défiscalisant ; Montage en Démembrement de Propriété.
    - Prospection commerciale : Cible Haut de Gamme ( + de 150 K€ de flux annuels)
    - Animation de formations internes sur les techniques d’ingénierie patrimoniale auprès des conseillers : Pacte Dutreil / Scellier / LMP / Compte courant d’associé / Quasi usufruit sur Assurance Vie.

Formations

  • Skema Business School

    Sophia Antipolis 2008 - 2009 Mastère spécialisé en Ingénierie et Gestion Internationale de Patrimoine

    Accréditée Equis. 2ème au classement SMBG des formations de 3ème cycle en gestion de patrimoine.
    Thèse professionnelle : Opportunités de Démembrement en fonction des Objectifs clientèle.
    Fiscalité internationale, Macro économie, Allocations d’actifs, Immobilier, Analyse et gestion financière, Transmission d’Entreprise, Ingénierie juridique et fiscale, Techniques de l’assurance-vie, Holding et SCI.
  • Örebro Universitet (Örebro)

    Örebro 2007 - 2007 Major in Financial Markets and Business Administration
  • EDHEC Nice

    Nice 2004 - 2008 BBA EDHEC Business School, Ecole Supérieur de Management de l’Entreprise

    Accréditée Equis et AACSB. Deuxième au classement des écoles Post Bac par le Figaro.
    Mémoire de fin d’études : Détection des signaux de Crise Immobilière et Conséquences sur l’investissement immobilier.
    Finance d’entreprise, Fiscalité, Communication, Management, Comptabilité, Gestion de Patrimoine.
    Activités et associations : Trésorier de l'association des Etudiants du Coeur (Association nourriciè
  • Lycée Mont Saint Jean

    Antibes 2001 - 2004 Baccalauréat Scientifique

Réseau