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Clément SUIN

  • Swisslife Assurance Et Patrimoine
  • Agent général Assurance

Lille

En résumé

Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Droit de la famille
Fiscalité
Gestion de patrimoine
Microsoft Office

Entreprises

  • Swisslife Assurance Et Patrimoine - Agent général Assurance

    Finance | Lille (59000) 2022 - maintenant

  • Société Générale Private Banking - Responsable Animation Patrimoniale

    Paris 2018 - 2021

  • Société Générale Private Banking - Conseiller en Banque Privée

    Paris 2014 - 2018 En charge du suivi complet de la relation des clients banque privée sur les secteurs de Marcq-en-Baroeul ( secteur "BMW" ) et Roubaix-Tourcoing au sein de Société Générale Private Banking.

    MISSIONS : Gestion de l'ensemble de la relation bancaire des clients intégrant la Banque Privée (actifs financiers 500k EUR - 175M EUR d'actifs gérés en portefeuille)
    Synergie avec l'ensemble des acteurs de proximité (agences), ingénieurs patrimoniaux et consultant en investissement; Développement de la collecte, du crédit et du PNB)

  • SOCIETE GENERALE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2010 - 2014 Appui et animation des equipes des agences de Marcq-en-Baroeul, Bondues et Roncq
    Conseil d'une clientèle de fortune familiale, cadres, profession libérale ou chef d'entreprise.
    Direction de Lille Métropole - Unité commerciale BMW
    MISSIONS : Assistance aux conseillers de clientèle privée, professionnelle et entreprise
    Suivi de la relation et détection d'opportunités auprès des clients et prospects patrimoniaux
    Action en synergie avec l'ensemble des acteurs du réseau (filiale de promotion immobilière, services de gestion sous mandat de portefeuille, banque privée, assurance-vie, épargne salariale)
    Animation du Marché « Bonne gamme Patrimonial » : formation des conseillers (assurance-vie, nouveaux produits OPCVM, outils...) et animation de clubs d'investissements
    RESULTATS : Dépassement régulier des objectifs annuels tant quantitatifs en matière d'investissements et de collecte « argent frais » que qualitatifs (synergie avec la Banque privée, synergie entre marchés, satisfaction clientèle),
    Classé régulièrement parmi les meilleurs CGP de la Délégation Régionale de Lille - régions au Nord de Paris - Première position en 2012, seconde en 2013.

  • SOCIETE GENERALE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2005 - 2010 Direction Flandre Côte d'Opale - Unité commerciale des Agences du Boulonnais

  • SOCIETE GENERALE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2002 - 2005 Groupe de Reims - Agences d'Epernay et Ay en Champagne

  • B CAPITAL SOCIÉTÉ DE BOURSE - Assistant Gérant de Portefeuille

    2000 - 2001

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