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Cyfa PATRIMOINE
- Gérante
Valbonne
2017 - maintenant
Gérante et conseiller en gestion de patrimoine chez Cyfa PATRIMOINE
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RIVIERA PATRIMOINE & CONSEILS
- CONSEILLERE EN GESTION DE PATRIMOINE
ROQUEBRUNE SUR ARGENS
2015 - 2017
ANALYSE ET BILAN PATRIMONIALE ET FISCALE
PRECONISATION ET CONSEILS POUR OPTIMISATION DES RESSOURCES
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FISCALI CONSEIL
- Conseillère en gestion de patrimoine
2011 - 2015
Conseil patrimoniale et optimisation des ressources du particulier.
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ACEPP
- Assistante du conseiller en gestion de patrimoine
Brest
2010 - 2011
Mise en place de contrats et d’opérations de prospection clients :
• Ouvertures de contrats (assurance vie, PEA, compte titres)
• Opérations commerciales sur les contrats existant (arbitrage, versements complémentaires)
• Mise en place et suivi de dossiers de prêt pour opérations de défiscalisations immobilières (Scellier, Girardin)
• Prospection de nouveaux clients (travailleurs non salariés) à travers la présentation de contrats Madelin
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CREDIT DU NORD
- Assistante conseiller clientèle
Paris
2009 - 2009
Développement du chiffre d’affaires :
• Participation aux rendez-vous sur le marché des particuliers avec vente de services et produits financiers
• Coopération sur les marchés des particuliers et professionnels : étude des bilans de leurs comptes professionnels et privés
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CREDIT AGRICOLE
- Assistante conseiller clientèle
Montrouge
2007 - 2007
Développement du chiffre d’affaires :
• Recherche de nouveaux clients : mise en place d’un fichier prospects et de phoning pour la prospection
• Fidélisation de la clientèle : prise de rendez-vous, conseil téléphonique
• Réalisation d’une journée événementielle « Conquête clientèle » : Réalisation d'une liste prospects, gestion des rendez vous et mise en place d'un planning
