SAINT DENIS
NOTRE MISSION ET NOTRE VALEUR AJOUTEE
Après avoir identifié vos objectifs et vos besoins, nous vous accompagnons dans l’analyse, la structuration et le développement de votre patrimoine privé sur le long terme. Nous réalisons un audit annuel et un suivi permanent qui se traduisent par des prestations définies que vous sélectionnez.
Nous vous accompagnons et nous vous assistons dans la sélection de prestataires de services et de solutions d’investissements.
Nous vous accompagnons sur le long terme et nous intervenons sur de multiples questions en interne ou en les externalisant auprès d’experts (notaire, expert-comptable, avocat, huissier), en jouant pleinement notre rôle d’assistant et de coordinateur.
Notre démarche s’appuie sur une méthodologie qui consiste à satisfaire la prestation « Assistance Privée ISALYS » et à la compléter en fonction des besoins recensés nécessitant les « Assistances spécifiques ISALYS ».
NOTRE PRESTATION
• Etude approfondie du contexte : définition des objectifs et des souhaits,
• Analyse et diagnostic de la composition du patrimoine,
• Rédaction d’un audit patrimonial,
• Pistes de réflexion et préconisations d’actions à mener,
• Mesure de l’aversion au risque,
• Veille informationnelle juridique, fiscale et financière,
• Recherche d’optimisation fiscale (IRPP, PS, ISF),
• Accompagnement personnalisé lors des grandes étapes de la vie privée et professionnelle,
NOS PRESTATIONS A LA CARTE
• Organisation et planification successorale,
• Préparation et accompagnement aux opérations de cession, acquisition et transmission d’entreprise,
• Assistance aux opérations de gestion sur contrats d’assurances et investissements financiers,
• Aide à la vente de vos biens immobiliers,
• Choix d’investissements immobiliers
• Choix d’investissements financiers (assurance vie, fonds, titres, etc…)
• Choix d’investissements dans l’art,
• Assistance à la déclaration de revenus, ISF et autres,
• Financements de vos projets et d’investissements,
• Restructuration et renégociation d’emprunt,
• Reconstitution de carrière,
• Anticipation et préparation retraite ou perte de revenus,
• Autres prestations en fonction de vos besoins.
Mes compétences :
Ingénierie
Santé
Courtage
Immobilier
