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David EDMOND

BOULOGNE-BILLANCOURT

En résumé

Enthousiaste, dynamique et polyvalent, je possède des expériences prolongées au sein de plateformes, de Sociétés de Gestion, de Banques de réseau et de structures de courtage d’Assurance. En outre, ces dernières années, j'ai développé une expertise dans le Digital (Optimisation de l'UX, sites transactionnels et institutionnels, signature électronique, agrégateurs, robo-advisors....)

Au sein de ces sociétés, j'ai pu développer les compétences suivantes :

• Réflexion stratégique, Mise en œuvre, Suivi de projets et conduite du changement
• Management d’équipes Commerciales, Marketing/Communication, Administratives et Juridiques
• Elaboration d’offres de produits et de services, solutions digitales comprises

Grâce à cette connaissance du secteur Finance et dorénavant par l’intermédiaire de Finwayz, l’objectif est de délivrer des prestations de conseils et des préconisations de solutions à destination des particuliers et des entreprises, en prenant en compte, dans sa globalité, la spécificité de chaque situation, cela durant les trois phases principales de la vie d’un patrimoine : Constitution, Développement et Transmission.

Mes compétences :
Courtage
Management
Finance

Entreprises

  • Finwayz - Président

    2017 - maintenant Finwayz est une SAS indépendante immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 829 486 695 - Son siège Social est situé à Boulogne-Billancourt. La société est enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 17003361 (www.orias.fr) et exerce les activités suivantes :

    - Conseiller en Investissements Financiers adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (www.cncgp.fr), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers;
    - Courtier en assurance;
    - Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effet ou valeur. Carte professionnelle n° CPI 9201 2019 000 040 631 délivrée par la CCI de Paris Ile de France;
    - Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement en qualité de MOBSP;
    - Démarcheur bancaire et financier

    Indépendant des banques et des réseaux, Finwayz délivre des prestations de conseils et des préconisations de solutions à destination des particuliers et des entreprises, en prenant en compte, dans sa globalité, la spécificité de chaque situation, cela durant les trois phases principales de la vie d’un patrimoine : Constitution, Développement et Transmission.

    Finwayz exerce son activité de conseil à l’échelle nationale et internationale depuis la région parisienne avec l’appui d’outils et de services dématérialisés permettant un suivi continu même à distance.

  • Selfepargne / ECA Patrimoine - Directeur Général

    2015 - 2017 Depuis 1995, le Groupe FIN.A.RE a développé 4 pôles d’expertises :

    - La création et la distribution d’assurance de biens et de personnes pour les particuliers et les entreprises.
    - Le marketing digital avec des solutions innovantes (Plateforme d’affiliation, monétisation de datas, coregistration, data marketing, community managment …)
    - Les centres d’appels proposant l’ensemble des prestations télémarketing pour accompagner les entreprises dans le développement de leurs activités et la fidélisation de leurs clients ;
    - L'ingénierie financière en intervenant sur toutes les classes d’actifs, à travers une gamme de produits adaptés : Assurance-vie, PERP, contrat de capitalisation, SCPI, valeurs mobilières en accompagnant ses clients dans la création et le développement de leur patrimoine.

    Missions principales : Définir et mise en œuvre de la stratégie des sociétés regroupées au sein du pôle patrimonial du Groupe et ce dans les domaines commerciaux, marketing et techniques dans le respect de la réglementation; Recruter des collaborateurs; Organiser et suivre le fonctionnement des services attachés; Gérer la relation avec les autorités de tutelles (autorité de contrôle prudentiel et de résolution et autorité des marchés financiers) et les autorités judiciaires ou autres (DDP …); Veiller à ce que les Sociétés respectent les standards de conformité du marché ;

  • Crystal Partenaires - Directeur Général Adjoint

    Paris 2011 - 2015 Crystal Partenaires est spécialisée dans le conseil et la distribution de solutions patrimoniales auprès des courtiers et CGP.

    Missions principales : Elaboration et pilotage de la stratégie de la société au sein du Groupe international Crystal (Repositionnement, changement de nom, PAC). Management des équipes commerciales et opérationnelles (12 personnes) y compris supervision du volet réglementaire LCB-FT.
    Réalisations ; Création et commercialisation d’une gamme complète de produits et de services : assurance luxembourgeoise (3 contrats) & mandats OPCVM/trackers via extranet, comptes titres & PEA, SCPI en direct (20 référencées), crédit aux particuliers, dématérialisation administrative & réglementaire, outil d'aide à l'allocation (robot advisor), web services (agrégation), gestion des réseaux sociaux.
    Diversification et augmentation de la collecte (progression de 15% par an).

  • La Française AM - Directeur Commercial Adjoint

    PARIS 6 2008 - 2011 Le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management pour compte de tiers. Ancrée sur quatre pôles d’activité - valeurs mobilières, Immobilier, solutions d’investissements et incubation - La Française gère plus de 45 milliards d’euros d’actifs à travers le monde.


    Missions principales : Définition d’un Plan d’Actions Commerciales sur 5 ans pour développer les départements CGP, réseaux, SdG et Plateformes. Mise en œuvre de la politique commerciale définie. Management en binôme avec le Directeur Commercial, les responsables des départements CGPI et Réseaux tout en assurant la direction des départements SdG et Plateformes.
    Réalisations : Développement d’un pôle retail et progression des encours sous gestion (100 millions à 1,2 millard €).

  • Edmond de Rothschild Assurances et Conseils - Responsable Partenariats

    2000 - 2008 Filiale de Edmond de Rothschild (France), Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France) propose une offre de services et de produits en matière d'assurance-vie à destination d’une clientèle haut de gamme, distribué par les banquiers privés et les CGP.

    Missions principales : Elaboration de solutions patrimoniales en collaboration avec la Banque Privée Edmond de Rothschild. Formation, animation et développement d'un réseau de CGP.
    Réalisations : Développement du pôle courtage B2B avec une progression de la collecte (120 millions à 1 millard €). Mise en place du courtage Assurances au sein de la Banque Privée Edmond de Rothschild à Genève.

  • CCF - Groupe HSBC - Chargé de clientèle Haut de Gamme

    1997 - 2000

Formations

  • Centre Enseignement Technique De Banque

    Paris 1998 - 2000 Etudes Supérieures de l'Institut Technique de Banque

    ITB Formule 3 ans sans UV (Obtenu en 2000 et Homologation au niveau I-II)

  • Ecole Des Cadres ISEA

    Neuilly Sur Seine 1986 - 1987 Commerce International et Gestion PME

  • Lycée Jean Vilar (Plaisir)

    Plaisir 1984 - 1986 Sciences Economiques et Sociales

Réseau

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