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Philippe PÉREZ

SAINT DENIS LES BOURG

En résumé

Chers clients,

Nous conseillons entreprises et particuliers dans la gestion de leur patrimoine en France, Royaume-Uni, Espagne et Suisse.

Vous êtes une ENTREPRISE et souhaitez :

- Constituer une épargne salariale (PEE) ou retraite
- Céder votre entreprise
- Optimiser la structuration juridique et fiscale de votre société à l'international

Vous êtes un PARTICULIER et vous souhaitez :

• Vous constituer un patrimoine, des revenus complémentaires
• Développer votre capital
• Optimiser votre fiscalité, votre ISF
• Préparer votre retraite
• Transmettre vos biens (en France et à l'international)

Nous dessinons ensemble votre stratégie patrimoniale, nous vous accompagnons dans sa mise en place et son suivi.

Seule l’action vous permettra d’atteindre vos objectifs, discutons en.


Philippe Pérez
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant


+33 7 60 15 50 20
perez.ph@neuf.fr

Mes compétences :
Analyse financière
Cultures du monde
Asset management
Patrimoine
Investissements
Gestion de projet
Export
Ambition

Entreprises

  • Mundo Family Office - Fondateur et Directeur Général

    SAINT DENIS LES BOURG 2013 - maintenant Vous êtes une ENTREPRISE et souhaitez :

    - Constituer une épargne salariale ou retraite
    - Céder votre entreprise
    - Optimiser la structuration juridique et fiscale de votre groupe à l'international

    Vous êtes un PARTICULIER et vous souhaitez :

    • Vous constituer un patrimoine, des revenus complémentaires
    • Développer votre capital
    • Optimiser votre fiscalité, votre ISF
    • Préparer votre retraite
    • Transmettre vos biens (en France et à l'international)

    Nous pouvons vous conseiller et vous accompagner
  • BNP Paribas Investment Partners - Analyste Market data

    Paris 2010 - 2010 • Réduire les coûts d'achat d'informations financières
    • Cartographier les utilisateurs et les coûts sur la base MDM
  • Société Générale Asset Management, London - Analyste Market data

    2007 - 2008 • Améliorer le service utilisateur au meilleur coût pour la banque
    • Négocier les contrats d'achats pour le Royaume-Uni
  • Amundi - Analyste Market data junior

    Paris 2006 - 2006
  • freelance, Paris et Londres - Gérant pour compte propre et de tiers

    1995 - maintenant • Construire et gérer des portefeuilles sur mesure pour des clients individuels
    • Analyser, sélectionner des secteurs d'activités, des entreprises
    • Travailler les ordres d'actions
    • Couvrir le portefeuille si besoin
    • Diversifier le portefeuille avec des obligations et de l'immobilier
    • Suivre le portefeuille et informer les clients sur la gestion


    Performances:
    1995-2015 +220% (actions),
    2001-2015 +150% (immobilier locatif)

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