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David LOMBARD

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Management
Finance
Vente
Communication

Entreprises

  • LCL, Banque de Détail - Directeur d'Agence - Chargé de Marché Professionnel

    2014 - maintenant
  • LCL BANQUE PRIVÉE - Conseiller en Patrimoine

    Villejuif 2009 - maintenant A travers mon poste de Conseiller en Patrimoine je gère un portefeuille de clients au sein d'un Pôle Banque Privée, il s'agit donc ici d'assurer le suivi d'une clientèle haut de gamme. Je dois bien sûr développer mon portefeuille et répondre à la fois aux attentes de mon entreprise et aux besoins des clients. Pour se faire j'ai aussi bien recours à la gamme de produits spécialement dédiés à cette clientèle privilégiée, qu'à l'équipe de spécialistes juridiques, fiscaux ou de la gestion titres qui m'entourent.

    Afin de mener à bien ma mission, je suis notamment amené à :

    - être l'interlocuteur principal des clients pour l'actif et le passif, avec l'appui d'un gestionnaire de clientèle;
    - développer la relation clientèle : allocation d'actifs, valeurs mobilières et titres, assurance-vie, crédits, services et assurances;
    - développer le fond de commerce par prospection externe, collecte des capitaux et apport de clients des agences ou de la Banque d’Entreprise.

    Caractéristiques de mon portefeuille client :

    99 millions d'avoirs sous gestion, pour un peu plus de 200 foyers client.D'une moyenne d'âge de 62 ans, mes clients sont aussi bien des cadres dirigeants que des personnes retraitées, ou des chefs d'entreprises ou des professions libérales.

    Mon principal objectif est d'accompagner cette clientèle tant sur les aspects financiers, que successoraux ou fiscaux en recourant à l'intégralité des outils à la disposition du Gestionnaire de Patrimoine.
  • BNP PARIBAS - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2007 - 2009 - Chargé du développement commercial et de la fidélisation d'un portefeuille de clients privés ;
    - Développer une activité de gestion et de conseil financier, en assurant la croissance d'un fonds de clientèle (augmentation du nombre de clients et du volume des actifs gérés), ainsi que la progression de sa rentabilité ;
    - Commercialiser l'ensemble des produits et services appropriés aux besoins de ses clients ;
    - Mission de conseil tant patrimonial, que fiscal ou financier (organisation, optimisation, transmission...).

    Portefeuille d'environ 350 clients, pour des avoirs contrôlés moyens de 90k€.
  • BNP PARIBAS - Stage Gestion de Patrimoine

    Paris 2006 - 2007

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