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Delphine FLOURY FORMENTI

RUEIL-MALMAISON

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En résumé

Mes compétences :
Gestion de patrimoine

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Entreprises

  • SCP OURY - NARBEY - FONTAINE - MARTIN - Clerc de notaire

    2010 - 2010

  • SAINT MANDE FINANCE - Ingénieur patrimonial senior

    2010 - maintenant

  • GAN ASSURANCES - Chargée en Gestion de Patrimoine et transmission d'entreprise

    2009 - 2009 - Création de support technico-commercial du réseau commercial Gan Assurances.
    - Intervention lors de séminaires clients et prescripteurs d'affaires.
    - Réalisation de supports et animation de formation.
    - Rédaction de plaquettes commerciales.
    - Rédaction de supports concernant la gestion de patrimoine pour un site intranet (projet confidentiel).
    - Mise en place opérationnelle d'un partenariat avec APERE (association d'aide aux cédants et repreneurs d'entreprise composés d'anciens chefs d'entreprise et consultants professionnels) par la création et la présentation d'un support de sensibilisation aux solutions assurancielles en matière de gestion de patrimoine.
    - Participation au Club de Réflexion APERE.

  • SCP GEY - COMBE-LABOISSIERE - CARTIGNY - Conseil en Gestion de Patrimoine

    2000 - 2008 J'ai été responsable du service Gestion de Patrimoine au sein de l'étude.
    La réception des clients, leur audit patrimonial puis la rédaction et la présentation d'un bilan patrimonial consistuaient mon activité principale.
    Le bilan patrimonial proposait :
    - des solutions juridiques(donation-partage, changements de régime matrimonial, constitution de SCI...) ;
    - des solutions fiscales (défiscalisation impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune, optimisation des droits de succession...);
    - des solutions financières (contrats d'assurance-vie, SCPI, PEA...).
    J'assurais la mise en place des solutions retenues et la commercialisation des produits financiers.
    Je rédigeais également les actes juridiques que je préconisais.
    J'étais responsable qualité de l'étude, qui s'est engagée dans une démarche de certification propre au notariat.
    J'ai donc rédigé la totalité des procédures liées au fonctionnement de l'étude et je dirigeais les réunions qualité mensuelles.
    J'effectuais l'interface entre le personnel et les notaires.

  • Etude Me CONSTANTIN - Conseil en Gestion de Patrimoine

    1999 - 2000

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 1998 - 1999 Promotion 1998-1999

Réseau

Annuaire des membres :