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Diane LEVY

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Allemand
Anglais
Anglais courant
Diplomate
Esprit d'analyse
Esprit d'analyse et de synthèse
Esprit d’analyse et de synthèse
Fiable
Informatique
intermédiaire
Lotus
Maple
OLYMPIC
Rigoureuse
Synthèse
VBA
Visual Basic for Applications
Pôle Asset Management
Private Equity
Microsoft Office
Microsoft Access
Lotus 1-2-3
BIG EXPERT

Entreprises

  • Groupe Marne & Finance - Chargée d'Affaires

    2010 - maintenant * Développement de partenariats financiers auprès de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ;
    * Conception et commercialisation de produits financiers sur les opérations ouvertes à des investisseurs tiers :
    * Holding ISF et solution de placement adossés à la chaîne Bio c'Bon, de distribution de produits biologiques ;
    * Produits d'épargne adossés à des opérations en immobilier commercial ;
    * Amortisseurs fiscaux : Malraux ancien régime, Scellier ;
    * Prospection et Animation du réseau de CGPI : formations sur les produits et stratégies d'actions commerciales ;
    * Etude et mise en place de dossiers de financement des acquisitions immobilières ;

  • Legal and General - Consultant financier

    2009 - 2009 * Développement d'une clientèle patrimoniale : prospection et entretiens ;
    * Réalisation de bilans patrimoniaux et analyse juridique et fiscale ;
    * Conseil en allocation d'actifs ;
    * Mise en place de stratégies et propositions de placements ;

  • Legal & General Private Banking - Consultant financier

    2009 - 2009 o Développement d’une clientèle patrimoniale : prospection et prise de rendez-vous
    o Rédaction de bilans patrimoniaux et analyse
    o Mise en place de stratégies et propositions de placements

  • UBS - Assistant

    Paris 2008 - 2008 UBS Wealth Management department
    banquiers privés pour clientèle High Net Worth (à fort potentiel économique)
    * Analyse et constitution de reportings personnalisés pour des portefeuilles entre 3 et 20 millions d'euros ;
    * Synthèse et mise à jour de présentations de produits structurés
    * Elaboration de propositions d'investissement et recherche de supports adaptés au profil de risque du client ;
    * Veille financière, juridique et fiscale ;
    * Suivi de campagnes produits : produits structurés, FIP, FCPI ISF et prospection de cadres dirigeants/entrepreneurs ;

  • BNP Securities Services - Assistant chargé de comptes

    2007 - 2007 Pôle Asset Management and Services
    Assistant chargé de comptes cash sur clientèle d'intermédiaires financiers
    * Vérification et suivi des flux en EURO et en Devises OUT ;
    * Traitement des investigations liées à l'activité Cash en relation avec les services Trésorerie, Titres, Contreparties de la banque ;
    * Gestion des incidents de trésorerie et analyse des découverts clients ;

  • LCL - Assistant conseiller clientèle patrimoniale (stagiaire 4 mois)

    Villejuif 2005 - 2006 o Préparation et assistance aux rendez-vous clients des conseillers patrimoniaux et privés
    o Etude des placements, contrats d’assurance vie, mandats de gestion, montages de dossiers de crédit
    o Réalisation d’une étude du marché étudiant 18-25 ans et opération de prospection

Formations

Réseau

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