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Dorothée BUFFET

Montrouge

En résumé

Titulaire d’un baccalauréat scientifique et d’une certification de niveau bac en comptabilité, j’ai été embauchée en 2003 par le cabinet Patrimoine Développement, comme hôtesse d’accueil et j’ai découvert la gestion de patrimoine qui m’a très vite attirée.
Mon poste initial m’a permis de me former au métier de l’immobilier.

J’ai ensuite eu l’opportunité d’accéder au poste d’assistante du conseiller en gestion de patrimoine qui m’a ouverte aux diverses facettes de ce métier.
Le conseil en gestion de patrimoine consiste à établir un Bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux.
Le conseiller en gestion de patrimoine travaille en corrélation avec l’avocat, le notaire, l’expert comptable afin d’accompagner le dirigeant lors de la transmission de son entreprise.
La fiscalité, le droit, l’assurance, l’immobilier défiscalisant, la finance, etc… sont les disciplines clefs à maîtriser pour la pratique de cette activité.

Actuellement, j’occupe le poste de CGP qui implique un certain niveau de responsabilités, d’autonomie et de discrétion.

J’ai eu l’occasion de suivre diverses formations qualifiantes sur la fiscalité, l’immobilier, le droit, la gestion du patrimoine de la famille et la gestion du patrimoine du dirigeant qui m’ont permis de côtoyer des conseillers en gestion de patrimoine, d’être au cœur du métier et de pouvoir débattre avec eux de mon avenir dans cette profession.

Avec l'obtention de mon D.U Gestion de Patrimoine de l'Université d'Auvergne, je valide le niveau approprié sur le plan juridique qui permet la pratique du Conseil Juridique Approprié (CJA) au conseil patrimonial, indispensable à l'exercice de la profession.
Je réponds aux nouvelles exigences pour être CIF (conseiller en investissement financiers), ainsi que pour le courtage en crédits et en services de paiements (IOBSP).
Je satisfait aux dispositions de la loi Hoguet pour l’exercice de la profession d’agent immobilier et donc à l'obtention de la carte T.

Ces expériences m'ont à la fois enrichie et permis de confirmer mon objectif professionnel, celui d'apporter mon expertise pour conseiller les personnes au mieux. Je souhaite approfondir mes connaissances sur la gestion du patrimoine du dirigeant.

Pour exercer ce métier au mieux, il faut consacrer du temps à la culture générale, faire preuve de modestie, être en auto-formation permanente.
Il faut être ouvert et curieux de tout, cultiver sa compréhension des autres, être tolérant et optimiste et ne surtout pas raisonner en montant de commission mais en degré de satisfaction du client.

La Gestion de Patrimoine est pour moi une véritable passion.

Mes compétences :
Click impôts
Office 2010
Big Expert
O2S
Conseil patrimonial
Droit de la famille
Fiscalité
Démembrement
Succession
Compliance Déontologie

Entreprises

  • Crédit Agricole - Chargée Clientèle Particulier

    Montrouge 2014 - 2014 Afin de parfaire ma formation, j'ai pour mission de gérer un portefeuille de clients particuliers au sein du Credit Agricole de Sézanne.
  • Crédit agricole - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2014 - maintenant A la découverte d'un nouvel univers, celui de la banque.
  • Patrimoine Développement - Conseiller Gestion de Patrimoine

    2003 - 2013

Formations

  • Aurep

    Clermont Ferrand 2012 - 2013 D.U. 3ème cycle en Gestion de Patrimoine enregistré au RNCP sous l'intitulé 'Expert en Gestion de Patrimoine' avec le niveau 1 (Bac +5)

    Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
  • Essentialis

    Avignon 2011 - 2011 gestion de patrimoine du dirigeant - Un socle solide sur la Gestion du Patrimoine du Dirigeant, comprenant :

    des compétences techniques renforcées,
    des apports méthodologiques et organisationnels,
    une approche relation client optimisée,
    des applications pratiques.
  • Essentialis

    Avignon 2010 - 2010 certification ESSENTIALIS®

    Droit et fiscalité.
    Techniques d'élaboration d'une étude patrimoniale, rédaction de stratégies.
  • CFPPA DE VERDILLY 02400

    Chateau Therry 02400 2002 - 2003 Secrétaire comptable - Comptabilité niveau 4
    Excel, Word, PowerPoint, access, EBP.
  • Lycée Colbert

    Reims 1998 - 1998 Baccalauréat scientifique option physique-chimie

    BAC S - Passage du baccalauréat en candidate libre avec le soutien de professeurs du lycée Colbert.

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