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Elodie PONS

Toulouse Cedex 2

En résumé

Mes compétences :
Épargne
Droit des assurances
Fiscalité patrimoniale
Assurance
Produits financiers
Crédit immobilier
Marchés financiers
Droit du travail
Gestion de patrimoine
Fiscalité
Community management
Pilotage stré
Contrôle de gestion
Marketing des services
Stratégie

Entreprises

  • Stellium - Responsable Produits Placement

    Toulouse Cedex 2 2018 - maintenant

  • BNP Paribas - Conseillère Patrimoniale

    Paris 2015 - maintenant Référente Epargne (groupe Neuilly-Arc-de-Seine) Avoirs moyens contrôlés 120 000 euros
    - Conseil en placements, expertise fiscale et juridique
    - Etude patrimoniale
    - Accompagnement Banque Privée
    - Accompagnement et appui aux collaborateur de l'agence sur l'actualité des marchés et préparation des rendez-vous d'expertise patrimoniale
    - Développement commercial de la clientèle Haut de Gamme
    - Accompagnement au quotidien des besoins, et services bancaires
    - Etude financière crédit
    - Etude et montage des crédits immobiliers
    - formations des nouveaux entrants et alternants

  • Intériale Mutuelle - Gestionnaires prévoyance

    Paris 2013 - 2015 - Gestion des dossiers assurances prévoyance
    - Analyse de la recevabilité des dossiers d'indemnisation
    - Calcul et liquidation des indemnisations des différents produits prévoyance (maintien de salaire, invalidité, décès...)
    - Support et conseil au réseau commercial
    - Support et conseil au service de gestion des contrats
    - Validation des virements comptable du secteur prévoyance maintien de salaire
    - Remplacement du responsable secteur (logistique, interface entre les services prévoyance et gestion des contrats)
    - Formation des salariés temporaires (CDD, intérim...)

  • Centre Toulousain du Patrimoine/ Epargnissimo - Gestionnaire back / middle office / conseillère clientèle

    2013 - 2013 - Conseil clientèle produits d’assurance-vie, capitalisation, comptes épargnes,
    SCPI…
    · Gestion des contrats : arbitrages, avances, nantissements, versements libres
    et programmés, rachats, modification clause bénéficiaire et fiche tiers
    · Gestion et rénovation du site : création de textes commerciaux
    · Audit fiscal
    · Etablissement déclaration d’IR et ISF

Formations

Réseau

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