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Emilie BARBAUT

PARIS

En résumé

Diplômée du MASTER Gestion de Patrimoine de Paris Dauphine (cursus spécialisé sur 4 ans), j'a réalisé mon apprentissage en tant qu'ingénieur patrimonial au sein de Fortis Gestion Privée, puis j'ai occupé un poste en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant en appui d'un réseau de 4 agences de la Société Générale.

J'ai eu l'opportunité en 2010 de devenir l'ingénieur patrimonial d'un regroupement de 4 cabinets de conseiller en gestion de patrimoine indépendants (principalement Cardinale West et Gosset Grainville Family Office). Cette structure est devenue la société de gestion SAGIS AM.

Depuis 2013, j'ai intégré le LCL Banque privée et y exerce le métier de conseiller banque privée.


Mes compétences :
Family office

Entreprises

  • LCL BANQUE PRIVEE - CONSEILLER BANQUE PRIVEE

    2013 - maintenant rédaction de projet patrimonial
    Optimisation de la fiscalité et de la transmission du patrimoine avec commercialisation des solutions adéquates
    Conseil en investissements financiers (opcvm, sicav, fcp)
    Financement de projets personnels ou patrimoniaux (SCI, stock-options, LBO/OBO)

  • Cardinale West / GOSSET-GRAINVILLE FAMILY OFFICE - Ingénieur patrimonial

    2010 - 2013 Veille juridique et fiscale et maintenance d'une patrithèque
    Rédaction d'une Newsletter à parution trimestrielle
    Réalisation d'études patrimoniales personnalisées

  • SOCIETE GENERALE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2008 - 2010 Intervention en appui des conseillers clientèles auprès de la clientèle Haut de Gamme de 4 agences.
    Réalisation d'études patrimoniales.
    Force de proprosition et de vente des produits à destination de la clientèle patrimoniale (assurance-vie, SCPI, FIP, Défiscalisation immobilière...)

  • FORTIS HOUSE Gestion Privée - Ingénieur Patrimonial en alternance

    2007 - 2008 Veille juridique et fiscale
    Création d'une patrithèque
    Réalistion d'études patrimoniales

Formations

Réseau

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