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Pierre TRUCHON-BARTÈS

Paris

En résumé

Après un parcours de banquier-conseil de 10 ans pour les dirigeants de PME ETI, ma fonction de consultant-formateur en gestion de patrimoine m'amène à :

1/ concevoir et mettre à jour des supports pédagogiques sur :
- les progiciels d'aide à la décision financière et patrimoniale (Big Expert et autres)
- les thématiques métiers de la gestion de patrimoine (cession-transmission d'entreprise, SCI, droit patrimonial de la famille, transmission du patrimoine privée)

2/ animer des formations outils (sur les logiciels BIG EXPERT et autres) et métiers, plus particulièrement sur le droit patrimonial de la famille, la transmission du patrimoine privé, cession-transmission d'entreprise et les SCI, auprès de CGP en banques, compagnies d'assurance, CGPI, experts-comptables et étudiants en master de gestion de patrimoine.

Mes compétences :
Ingénierie patrimoniale
Transmission
Banque
Gestion de patrimoine
Finance
Formation
Consultant
Transmission d'entreprise

Entreprises

  • HARVEST SA - Consultant-formateur en gestion de patrimoine

    Paris 2006 - maintenant
  • HSBC - Conseiller professionnel

    Paris 2004 - 2006
  • BANQUE SANPAOLO - Conseiller patrimonial

    1999 - 2004
  • LA BANQUE POSTALE - Conseiller financier

    Paris 1996 - 1999
  • LEROY MERLIN - Responsable de rayon

    Lezennes 1994 - 1996

Formations

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