Mes compétences :
Logiciels Topinvest, Topaze, Crédics, Word, Excel,
Aisance relationnelle
Sens commercial et force de proposition
Fiscalité
Rigueur et organisation
Entreprises
SD Morgan Group
- Conseiller en Gestion Privée
2017 - maintenant
Crédit Mutuel
- Chargée de Clientèle Patrimoniale
Strasbourg2013 - 2017Gestion et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Fidélisation de la clientèle, bilans patrimoniaux, optimisation et diversification de l'épargne, vente de produits de défiscalisation dont propositions de programmes immobiliers , prospection par développement des réseaux d apporteurs d affaires, travail en partenariat avec les filiales du groupe (financière, entreprise ou immobilière), appui et formation des collaborateurs de l agence sur l épargne et la défiscalisation.
Crédit Mutuel
- Chargée de Clientèle Particuliers
Strasbourg2009 - 2013Gestion et développement d un portefeuille de clients particuliers bonne gamme et haut de gamme. Distribution de l offre bancassurance complète dans le but du développement des encours,conseils en diversification de l'épargne et crédits,vente de produits de défiscalisation.
Crédit Mutuel
- Attachée de Relations Commerciales
Strasbourg2007 - 2009Prospection et équipement des nouveaux clients par l offre bancassurance. Mise en place d'un réseau de prescription avec des agences immobilières, associations, comités d entreprise.
