-
HORIZON PIERRE & PATRIMOINE
- Président, Conseil Patrimonial et Immobilier
2017 - maintenant
Le patrimoine se bâtit tout au long des étapes d'une vie...
L'acquisition d'une résidence principale, d'un bien immobilier locatif, le placement d'une épargne financière, la réduction de sa fiscalité, la constitution de revenus complémentaires futurs pour sa retraite, la transmission d'un patrimoine existant à ses héritiers sont autant de projets, d'objectifs pour lesquels la société HORIZON PIERRE & PATRIMOINE a vocation à vous accompagner... contact@hp-patrimoine.fr
-
Crédit Mutuel ARKEA Sud-Ouest
- Expert Investissement Immobilier
2016 - 2017
Animation des réseaux commerciaux (CGP, Directeur de Caisse, Conseillers de Clientèle...),
Conseil et Commercialisation de biens immobiliers d'investissements à but fiscal et patrimonial,
Fiscalités PINEL, Nue-Propriété, Déficit Foncier, Malraux, MH,
Membre de la Direction Commerciale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest.
-
Crédit Mutuel ARKEA Sud-Ouest
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2013 - 2016
Gestion d'un portefeuille de 350 clients patrimoniaux avec mission de développement, de conseil et de commercialisation de placements financiers (Assurance Vie Multi-Supports, SCPI de rendement, SCI), défiscalisation (FIP, FCPI, SCPI fiscales), investissements immobiliers (Dispositif PINEL, LMNP, Malraux) et prévoyance (assurances, montage successoral, démembrement).
-
Crédit Mutuel ARKEA Sud-Ouest
- Chargé Commercial Conquête
2012 - 2013
Force d'appui commercial auprès des Caisses Locales du réseau CMSO avec objectif de conquête d'une nouvelle clientèle de Particuliers. Poste itinérant sur les 3 départements de Charente, Dordogne et Gironde (fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et rattaché à la Direction Commerciale du siège à Pessac (33).
-
VALORITY
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Lyon
2009 - 2011
* Conseil aux Particuliers sur la Gestion du Patrimoine,
* Développement d'un Portefeuille Prospects / Clients (France Entière),
* Analyse Patrimoniale et Définition de Stratégie d'Investissement,
* Commercialisation des Produits Immobiliers et Financiers,
* 100% des Fiscalités Immobilières (Scellier, LMNP, Malraux, Girardin, MH),
* Assurance Vie VIVALOR et Hors ISF, FIP, FCPI, PEA, SCPI.
-
ASAD de Bordeaux
- Chargé de Mission Développement
2007 - 2007
* Association d'Aide à Domicile sur Bordeaux (250 salariés),
* Conseiller Technique auprès de la Direction Générale de l'ASAD de Bordeaux,
* Responsable du Service Relations Clients,
* Relations et Négociations des contrats Fournisseurs (SO Telecom, APOLOGIC),
* Etude en comité de pilotage sur la mise en place de la Norme NF X50-056.
-
BNP PARIBAS
- Conseiller en Développement de Patrimoine sur PARIS 9ème
Paris
2007 - 2009
* Conseiller haut de gamme Clientèle Privée sur Paris (9ème, 18ème),
* Prospection de nouveaux clients à potentiel,
* Montages financiers immobiliers, Optimisation Fiscale, Epargne Financière,
* Présentation de clients en Banque Privée,
* Démarche Collective de Recrutement auprès des entreprises du secteur.
-
SMEBA
- Responsable d'Agences Vannes & Lorient
Angers cédex 1
2005 - 2006
* Responsable de Campagne Commercial en 2005
* Responsable des Agences de Vannes & Lorient (Morbihan) sur 2006
* Chargé du Développement commercial, financier et administratif,
* Gestion du Portefeuille des 6000 assurés du Morbihan,
* Responsable des Adhésions Sécurité Sociale, Mutuelles & Assurances IARD,
* Recrutement et Management d'une équipe de 20 Conseillers Mutualistes,
* Animation des séminaires de formation et réunions commerciales.
