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Thomas BALLET

NANTES

En résumé

THEBES Patrimoine, Société spécialisée dans le Conseil en Gestion de Patrimoine et le Financement Immobilier.

Notre approche est basée sur 3 grands piliers:

1°LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER ET IMMOBILIER :

Se constituer un capital, valoriser son patrimoine, préparer sa retraite, optimiser la trésorerie de son entreprise…Nous vous apportons les solutions afin d’atteindre vos objectifs
THEBES Patrimoine vous permet d’accéder aux produits haut de gamme, des établissements financiers et bancaires de renom, à des conditions négociées.
Grace à nos accords avec les différents établissements financiers, nous vous conseillons et nous nous chargeons également, d'obtenir les meilleures conditions sur vos prêts immobiliers (résidence principale, investissement locatif, renégociation de crédit, sci patrimoniales) et assurance de prêts (immobiliers et professionnels).

2°LE CONSEIL FISCAL :

Nous vous conseillons pour optimiser votre fiscalité :
- Défiscalisation des Impôts sur le revenu, des revenus fonciers et de l'ISF ;
- Optimisation de la cession d’entreprise ;
- Optimisation de la rémunération du dirigeant.
Nous vous apportons également une assistance pour établir les déclarations fiscales (IR, Revenus Fonciers, ISF).

3°LE CONSEIL EN TRANSMISSION DE PATRIMOINE :

Nous vous proposons des solutions pour optimiser la transmission de votre patrimoine, qu’il soit immobilier, financier ou professionnel (Création SCI patrimoniale, Pacte Dutreil, Protection du dirigeant d’entreprise, Donations, Démembrement de propriété).Nous nous basons là encore sur une excellente connaissance de votre situation et sur vos objectifs afin de vous apporter un conseil de qualité.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur notre offre et nos produits, vous ou un de vos proches avez un projet d’investissement immobilier. N’hésitez pas, contactez-nous.

Entreprises

  • THEBES Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2016 - maintenant Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant
    Courtage en Prêt immobilier
    Courtage en Assurance
    Conseiller en Investissement financier et immobilier
    Conseil en Optimisation Fiscale
    Conseil en Transmission de Patrimoine

  • Maison des Entrepreneurs BNP Paribas Banque Privée - Conseiller Banque Privée Entrepreneurs

    2009 - 2014 . Développement et suivi d'un portefeuille de dirigeants de société
    (Société avec CA de 1 Millions d'euros à 100 Millions d'euros)
    . Conseil en cession et transmission d'entreprise
    . Conseil en investissement financier et immobilier : Gestion conseillée de portefeuille titres et OPCVM, Gestion sous mandat, Promotion de l'offre immobilière BNP Paribas REIM.
    . Conseil en optimisation Fiscale (Impôts sur le revenu et ISF)
    . Conseil en transmission de patrimoine (Transmission patrimoine immobilier et financier)
    . Animation d'un réseau de prescripteurs (Chargés d'affaires)
  • BNP PARIBAS Banque Privée - Conseiller en Gestion de Patrimoine Particuliers

    Paris 2007 - 2009 Développement et suivi d'un portefeuille de cadres supérieurs, de professions libérales et deretraités (Portefeuille de 130 clients, avoirs contrôlés moyens de 450 000 euros)
    . Conseil en investissement financier et immobilier : Gestion conseillée de portefeuille titres et OPCVM, Gestion sous mandat, Promotion de l'offre immobilière BNP Paribas REIM
    . Conseil en optimisation Fiscale (Impôts sur le revenu et ISF)
    . Conseil en transmission de patrimoine (Transmission patrimoine immobilier et financier)
    . Animation d'un réseau de prescripteurs (Directeurs d'agence et Conseillers patrimoniaux)
  • LCL - Conseiller Privé Junior

    Villejuif 2006 - 2007

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