Je suis conseillère en gestion de patrimoine dans le cabinet indépendant RHONE CAPITAL à Brignais.
Mes compétences :
Word
Power point
Excel
Entreprises
RHONE CAPITAL
- Conseillère en gestion de patrimoine
2014 - maintenant
Rhône Capital
- Assistante en gestion de patrimoine
2012 - 2014Conseil
- Participer à l’élaboration de diagnostics
- Elaborer des stratégies d’investissements
- Recherche et analyse d’OPCVM
- Participer à des rendez-vous clients
- Apporter un conseil juridique, fiscal et financier
- Intensifier la relation avec les clients existants (optimisation du patrimoine, assurance vie, produits de défiscalisation…)
- Participer aux analyses du risque client
- Prise en charge de la partie « Epargne salariale »
Commercial
- Prendre part à la mise en œuvre des actions commerciales : prospection, prise de rendez-vous, participation aux entretiens avec les clients, conseil/réponse aux questions des clients
- Réaliser des campagnes de promotion de produits auprès d’une clientèle ciblée
Administratif et gestion
- Améliorer la qualité des prestations aux clients (délais, communication)
- Mettre en place et utiliser la GED
- Créer et mettre à jour les dossiers clients sur Systela
- Utiliser l’agrégateur Manymore
- Elaborer des documents types (DPER, LDM, courriers)
- Créer et actualiser les tableaux de suivi de commissions et d’honoraires
- Mettre en place et actualiser les procédures TRACFIN, HOGUET, réclamations clients, connaissance client, gestion des conflits d’intérêt
- Préparer les dossiers de souscription, d’arbitrage, de modifications de contrat
- Maîtrise de Word, Excel, Power Point, Internet
- Langues : Espagnol courant, anglais moyen
M2S Conseil
- Formatrice en insertion professionnelle
2007 - 2012Accompagnement de demandeurs d'emploi tout public (jeunes, seniors, bénéficiares de minima sociaux, travailleurs handicapés) et tout secteur d'activité en individuel et en groupe
Remotivation et confiance en soi
Mise en avant des compétences
Définition des projets et des actions à mettre en oeuvre
Animation de Groupe
Rédaction de réponses aux appels d'offre
Recrutement et formation de collaborateurs
Relations entreprises: propsection dpour connaître les besoins et proposer des profils
Relations partenaires: Missions Locales, Pole Emploi, Oganismes de formation, PLIE
Pole Emploi
- Conseillère emploi
Paris2006 - 2007Suivi d'un portefeuille de demandeurs d'emploi et d'entreprises
Accueil et animation de la zone en libre accès
Propsection des besoins en entreprise
Mobilisation des mesures et prestations à l'emploi
AFPA
- Chargée d'études
Montreuil2005 - 2005Assistante sur des études sur l'emploi: contrats jeunes en entreprise, IAE en Rhône Alpes, développement d'une formation en podo-orthèse, devenir des bénéficiaires de cellules de reclassement. Mais aussi suivi des stagiaires AFPA et statistiques sur le placement.
