CLERMONT FERRAND
Voilà 6 ans maintenant que mes clients me font confiance pour les accompagner sur toutes les problématiques patrimoniales qu'ils rencontrent.
De la préparation de leur retraite, à l'épargne pour l'avenir de leurs enfants en passant par l'optimisation de leur fiscalité, les sujets ne manquent pas.
Une bonne connaissance de leur situation et un suivi régulier me permettent dans le temps de leur proposer des solutions adaptées et d'être un support efficace dans leurs réflexions à moyen et long terme.
Après un détour de trois ans dans le conseil auprès des entreprises, j'ai aujourd'hui la compétence nécessaire pour répondre à tout type d'interrogation.
Rencontrer sans cesse de nouveaux profils et problématiques me permettent de perfectionner ma formation pour vous accompagner toujours plus efficacement.
Si vous aussi vous souhaitez faire un point sur votre situation et trouver un écho constructif à vos interrogations d'avenir, n'hésitez pas à me contacter.
Mes compétences :
Conseil patrimonial
Optimisation fiscale
Suivi clientèle
Prospection
